Cadastro de Etapas - Histórico de revisão

FariaMateus em 17h47min de 12 de dezembro de 2024

2024-12-12T17:47:26Z

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	===<font size="4" face="Arial" color="#2c638b"><b>VISÃO GERAL</b></font>===		===<font size="4" face="Arial" color="#2c638b"><b>VISÃO GERAL</b></font>===
	A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital		A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital para a fidelização do cliente. Essas etapas ajudam a gerenciar o relacionamento com os clientes de forma eficaz ao longo de toda a jornada.

	====<b>Tela Cadastro de Etapas</b>====		====<b>Tela Cadastro de Etapas</b>====

FariaMateus em 17h25min de 12 de dezembro de 2024

2024-12-12T17:25:24Z

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	[[Arquivo:CAD_ETAPA_INI.JPG]]		[[Arquivo:CAD_ETAPA_INI.JPG]]

	*<b>Código:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do código da ~~estapa~~ cadastrada.		*<b>Código:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do código da etapa cadastrada.
	*<b>Título:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do título da ~~estapa~~ cadastrada.		*<b>Título:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do título da etapa cadastrada.
	*<b>Seq.:</b> Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das ~~estapas~~ na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].		*<b>Seq.:</b> Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das etapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].
	*<b>Incluir:</b> Botão para incluir uma nova etapa.		*<b>Incluir:</b> Botão para incluir uma nova etapa.
	*<b>Alterar:</b> Botão para a alteração de uma etapa cadastrada.		*<b>Alterar:</b> Botão para a alteração de uma etapa cadastrada.
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	*<b>Título:</b> Campo para cadastro do título da etapa.		*<b>Título:</b> Campo para cadastro do título da etapa.
	*<b>Cor do Título:</b> Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].		*<b>Cor do Título:</b> Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].
	*<b>Filtro por Vendedor:</b> Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de ~~apontamentos~~. Neste campo, são apresentadas as opções <b>"Sempre"</b>, que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; <b>"Nunca"</b>, onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e <b>"Usuário Define"</b>, onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.		*<b>Filtro por Vendedor:</b> Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de [[Apontamento\|Apontamento]]. Neste campo, são apresentadas as opções <b>"Sempre"</b>, que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; <b>"Nunca"</b>, onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e <b>"Usuário Define"</b>, onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.
			*<b>Sequência:</b> Este campo definirá a sequência de exibição na tela de [[Apontamento\|Apontamento]]. Um exemplo de uso é o cadastro de uma nova etapa. Se o usuário desejar que seja a primeira etapa da tela de [[Apontamento\|Apontamento]], basta colocar o campo com valor 1.
			*<b>Gravar:</b> Botão para gravar a nova etapa.
			*<b>Cancelar:</b> Botão para cancelar a gravação da etapa.

FariaMateus em 17h20min de 12 de dezembro de 2024

2024-12-12T17:20:45Z

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	*<b>Título:</b> Campo para cadastro do título da etapa.		*<b>Título:</b> Campo para cadastro do título da etapa.
	*<b>Cor do Título:</b> Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].		*<b>Cor do Título:</b> Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].
	*<b>Filtro por Vendedor:</b> Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de apontamentos. Neste campo, são apresentadas as opções "Sempre", que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; "Nunca", onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e "Usuário Define", onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.		*<b>Filtro por Vendedor:</b> Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de apontamentos. Neste campo, são apresentadas as opções <b>"Sempre"</b>, que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; <b>"Nunca"</b>, onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e <b>"Usuário Define"</b>, onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.

FariaMateus em 17h12min de 12 de dezembro de 2024

2024-12-12T17:12:01Z

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	*<b>Filtrar:</b> Botão para retornar a pesquisa desejada.		*<b>Filtrar:</b> Botão para retornar a pesquisa desejada.
	*<b>Limpar:</b> Botão para limpar o conteúdo dos filtros.		*<b>Limpar:</b> Botão para limpar o conteúdo dos filtros.

			====<b>Inclusão de Etapas</b>====
			Ao clicar no botão "Incluir", teremos os seguintes campos:

			[[Arquivo:CAD_ETAPA_INC.JPG]]

			*<b>Cód:</b> Campo para cadastro do código interno da etapa.
			*<b>Título:</b> Campo para cadastro do título da etapa.
			*<b>Cor do Título:</b> Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].
			*<b>Filtro por Vendedor:</b> Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de apontamentos. Neste campo, são apresentadas as opções "Sempre", que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; "Nunca", onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e "Usuário Define", onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.

FariaMateus em 14h50min de 12 de dezembro de 2024

2024-12-12T14:50:08Z

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	Na tela de Cadastro de Etapas, temos os seguintes campos:		Na tela de Cadastro de Etapas, temos os seguintes campos:

	[[Arquivo:~~VENDAS~~.JPG]]		[[Arquivo:CAD_ETAPA_INI.JPG]]

	*<b>Código:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do código da estapa cadastrada.		*<b>Código:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do código da estapa cadastrada.
	*<b>Título:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do título da estapa cadastrada.		*<b>Título:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do título da estapa cadastrada.
	*<b>Seq.:</b> Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das estapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].		*<b>Seq.:</b> Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das estapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].
			*<b>Incluir:</b> Botão para incluir uma nova etapa.
			*<b>Alterar:</b> Botão para a alteração de uma etapa cadastrada.
			*<b>Excluir:</b> Botão para a exclusão de uma etapa cadastrada.
			*<b>Consultar:</b> Botão para a consulta de uma etapa cadastrada.

	*<b>~~Talão nº~~:</b> ~~Campo de busca pelo talão cadastrado na venda~~.
	*<b>~~Documento~~:</b> ~~Campo de busca pelo documento da venda.~~
	*<b>Comanda:</b> Campo de busca pelo número da comanda de um pedido.
	*<b>Vendedor:</b> Campo de busca pelo vendedor de um pedido.
	*<b>Usuário:</b> Campo de busca pelo usuário que fez a ~~venda.~~
	*<b>Cliente:</b> Campo de busca pelo cliente de uma ~~venda~~.
	*<b>~~Emissão</b>: Espaço de tempo entre uma data de início e uma de fim que ocorreram as vendas.~~
	*<b>Sem Estoque:</b> Campo de busca por pedidos sem estoque.
	*<b>Sem Financeiro:</b> Campo de busca por pedidos sem financeiro.
	*<b>Rotas:</b> ~~Campo de busca pela rota que se enquadra a cidade do cliente do pedido.~~
	*<b>Seleções Múltiplas:</b> Se marcado, possibilita a seleção de vários pedidos para~~, por exemplo,~~ a ~~emissão~~ de uma ~~única nota fiscal. Isso será possível apenas se a seleção for para pedidos de um mesmo cliente~~.
	*<b>~~Totalizar~~:</b> ~~Se marcado, mostrará a totalização dos valores dos pedidos em tela e~~ a ~~quantidade~~ de ~~pedidos.~~
	*<b>Situação:</b> Podemos, por aqui, buscar TODOS os pedidos, apenas pedidos FECHADOS ou apenas pedidos ABERTOS.
	*<b>Filtrar:</b> Botão para retornar a pesquisa desejada.		*<b>Filtrar:</b> Botão para retornar a pesquisa desejada.
	*<b>Limpar:</b> Botão para limpar o conteúdo dos filtros.		*<b>Limpar:</b> Botão para limpar o conteúdo dos filtros.

FariaMateus em 14h44min de 12 de dezembro de 2024

2024-12-12T14:44:10Z

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	A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital		A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital

	====<b>~~Aba Geral~~</b>====		====<b>Tela Cadastro de Etapas</b>====
	A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital para a fidelização do cliente.		Na tela de Cadastro de Etapas, temos os seguintes campos:

	[[Arquivo:VENDAS.JPG]]		[[Arquivo:VENDAS.JPG]]

	*<b>~~Número~~:</b> ~~Campo de busca pelo~~ código da ~~venda~~.		*<b>Código:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do código da estapa cadastrada.
			*<b>Título:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do título da estapa cadastrada.
			*<b>Seq.:</b> Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das estapas na tela de [[Apontamento\|Apontamento]].





	*<b>Talão nº:</b> Campo de busca pelo talão cadastrado na venda.		*<b>Talão nº:</b> Campo de busca pelo talão cadastrado na venda.
	*<b>Documento:</b> Campo de busca pelo documento da venda.		*<b>Documento:</b> Campo de busca pelo documento da venda.

FariaMateus em 14h39min de 12 de dezembro de 2024

2024-12-12T14:39:08Z

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			A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital

	====<b>Aba Geral</b>====		====<b>Aba Geral</b>====

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Criou página com '===VISÃO GERAL=== ====Aba Geral==== A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas...'

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===VISÃO GERAL===

====Aba Geral====
A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital para a fidelização do cliente.

[[Arquivo:VENDAS.JPG]]

*Número: Campo de busca pelo código da venda.
*Talão nº: Campo de busca pelo talão cadastrado na venda.
*Documento: Campo de busca pelo documento da venda.
*Comanda: Campo de busca pelo número da comanda de um pedido.
*Vendedor: Campo de busca pelo vendedor de um pedido.
*Usuário: Campo de busca pelo usuário que fez a venda.
*Cliente: Campo de busca pelo cliente de uma venda.
*Emissão: Espaço de tempo entre uma data de início e uma de fim que ocorreram as vendas.
*Sem Estoque: Campo de busca por pedidos sem estoque.
*Sem Financeiro: Campo de busca por pedidos sem financeiro.
*Rotas: Campo de busca pela rota que se enquadra a cidade do cliente do pedido.
*Seleções Múltiplas: Se marcado, possibilita a seleção de vários pedidos para, por exemplo, a emissão de uma única nota fiscal. Isso será possível apenas se a seleção for para pedidos de um mesmo cliente.
*Totalizar: Se marcado, mostrará a totalização dos valores dos pedidos em tela e a quantidade de pedidos.
*Situação: Podemos, por aqui, buscar TODOS os pedidos, apenas pedidos FECHADOS ou apenas pedidos ABERTOS.
*Filtrar: Botão para retornar a pesquisa desejada.
*Limpar: Botão para limpar o conteúdo dos filtros.