PDV - Histórico de revisão

FariaMateus: /* Edição de Venda */

2024-10-07T20:42:21Z

Edição de Venda

← Edição anterior		Edição das 20h42min de 7 de outubro de 2024
Linha 47:		Linha 47:
	[[Arquivo:LANCAO_PEDIDO.JPG]]		[[Arquivo:LANCAO_PEDIDO.JPG]]

	<b>Desconto(%):</b> Campo para inclusão de desconto por porcentagem.
	<b>Desconto(R$):</b> Campo para inclusão de desconto em reais.		<b>Desconto(%):</b> Campo para inclusão de desconto por porcentagem.
	<b>Observações:</b> Campo para inclusão de observações gerais.		<b>Desconto(R$):</b> Campo para inclusão de desconto em reais.
			<b>Observações:</b> Campo para inclusão de observações gerais.


	*<b>26 - F6 Orçamento:</b> Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.		*<b>26 - F6 Orçamento:</b> Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.

FariaMateus: /* Edição de Venda */

2024-10-07T20:41:37Z

Edição de Venda

← Edição anterior		Edição das 20h41min de 7 de outubro de 2024
Linha 47:		Linha 47:
	[[Arquivo:LANCAO_PEDIDO.JPG]]		[[Arquivo:LANCAO_PEDIDO.JPG]]

	*<b>Desconto(%):</b> Campo para inclusão de desconto por porcentagem.		<b>Desconto(%):</b> Campo para inclusão de desconto por porcentagem.
	*<b>Desconto(R$):</b> Campo para inclusão de desconto em reais.		<b>Desconto(R$):</b> Campo para inclusão de desconto em reais.
	*<b>Observações:</b> Campo para inclusão de observações gerais.		<b>Observações:</b> Campo para inclusão de observações gerais.

	*<b>26 - F6 Orçamento:</b> Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.		*<b>26 - F6 Orçamento:</b> Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.

FariaMateus: /* Edição de Venda */

2024-10-07T20:40:32Z

Edição de Venda

← Edição anterior		Edição das 20h40min de 7 de outubro de 2024
Linha 45:		Linha 45:
	*<b>25 - F4 Lançar:</b> Esta opção faz o lançamento do pedido de forma que ele fique aberto e outros pedidos possam ser feitos. Muito útil para quem trabalha com comanda ou mesmo aqueles que necessitem deixar o pedido em aberto. Esta opção ficará ativa configurando-se a tela de [[Parâmetros do Sistema\| Parâmetros do Sistema]], mais precisamente o parâmetro PDV_ABRE_PEDIDO. Ao lançar o pedido, será exibida a seguinte tela para inclusão de desconto e observações:		*<b>25 - F4 Lançar:</b> Esta opção faz o lançamento do pedido de forma que ele fique aberto e outros pedidos possam ser feitos. Muito útil para quem trabalha com comanda ou mesmo aqueles que necessitem deixar o pedido em aberto. Esta opção ficará ativa configurando-se a tela de [[Parâmetros do Sistema\| Parâmetros do Sistema]], mais precisamente o parâmetro PDV_ABRE_PEDIDO. Ao lançar o pedido, será exibida a seguinte tela para inclusão de desconto e observações:

	[[Arquivo:~~PDV_VENDA~~.JPG]]		[[Arquivo:LANCAO_PEDIDO.JPG]]

	*<b>Desconto(%):</b> Campo para inclusão de desconto por porcentagem.		*<b>Desconto(%):</b> Campo para inclusão de desconto por porcentagem.

FariaMateus: /* Edição de Venda */

2024-10-07T20:39:50Z

Edição de Venda

← Edição anterior		Edição das 20h39min de 7 de outubro de 2024
Linha 43:		Linha 43:
	*<b>23 - F3 Serviços:</b> Inclusão de serviços na venda.		*<b>23 - F3 Serviços:</b> Inclusão de serviços na venda.
	*<b>24 - Ctrl + E - Excluir Item:</b> Exclusão do item. O item, para ser excluído, pode ser selecionado com o mouse ou com as setas do teclado, onde uma pequena seta preta irá marcar o item do lado esquerdo, anterior ao código.		*<b>24 - Ctrl + E - Excluir Item:</b> Exclusão do item. O item, para ser excluído, pode ser selecionado com o mouse ou com as setas do teclado, onde uma pequena seta preta irá marcar o item do lado esquerdo, anterior ao código.
	*<b>25 - F4 Lançar:</b> Esta opção faz o lançamento do pedido de forma que ele fique aberto e outros pedidos possam ser feitos. Muito útil para quem trabalha com comanda ou mesmo aqueles que necessitem deixar o pedido em aberto. Esta opção ficará ativa configurando-se a tela de [[Parâmetros do Sistema\| Parâmetros do Sistema]], mais precisamente o parâmetro PDV_ABRE_PEDIDO.		*<b>25 - F4 Lançar:</b> Esta opção faz o lançamento do pedido de forma que ele fique aberto e outros pedidos possam ser feitos. Muito útil para quem trabalha com comanda ou mesmo aqueles que necessitem deixar o pedido em aberto. Esta opção ficará ativa configurando-se a tela de [[Parâmetros do Sistema\| Parâmetros do Sistema]], mais precisamente o parâmetro PDV_ABRE_PEDIDO. Ao lançar o pedido, será exibida a seguinte tela para inclusão de desconto e observações:

			[[Arquivo:PDV_VENDA.JPG]]

			*<b>Desconto(%):</b> Campo para inclusão de desconto por porcentagem.
			*<b>Desconto(R$):</b> Campo para inclusão de desconto em reais.
			*<b>Observações:</b> Campo para inclusão de observações gerais.

	*<b>26 - F6 Orçamento:</b> Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.		*<b>26 - F6 Orçamento:</b> Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.
	*<b>27 - F8 Cliente:</b> Inclusão de cliente na venda.		*<b>27 - F8 Cliente:</b> Inclusão de cliente na venda.

FariaMateus: /* Visão Geral */

2024-10-07T20:33:56Z

Visão Geral

← Edição anterior		Edição das 20h33min de 7 de outubro de 2024
Linha 423:		Linha 423:
	Após o usuário fazer as configurações iniciais da venda e pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 - Fechar", este será levado até a tela de fechamento de venda. Nesta tela teremos os seguintes campos:		Após o usuário fazer as configurações iniciais da venda e pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 - Fechar", este será levado até a tela de fechamento de venda. Nesta tela teremos os seguintes campos:

	[[Arquivo:~~FECHA_VENDA~~.JPG\|800px]]		[[Arquivo:FECHA_VENDA_PDV.JPG\|800px]]

	*<b>Cliente:</b> Nome do cliente a qual se refere a venda. Como padrão, sem escolher nenhum cliente, o sistema irá retornar o cliente CONSUMIDOR ou o cliente configurado na tela de [[Configurações do Sistema\|Configurações do Sistema]] na opção "Vendas".		*<b>Cliente:</b> Nome do cliente a qual se refere a venda. Como padrão, sem escolher nenhum cliente, o sistema irá retornar o cliente CONSUMIDOR ou o cliente configurado na tela de [[Configurações do Sistema\|Configurações do Sistema]] na opção "Vendas".
Linha 444:		Linha 444:
	*<b>Troco / Crédito:</b> Possibilidade de utilizar o valor de sobra como troco ou crédito. Pode-se configurar esta escolha pela tela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]] com o parâmetro PDV_DEV_TROCO. É possível configurar o sistema, tamém pela tela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]] com o parâmetro PDV_RECEBIMENTO (este deve estar ativo), para que a escolha entre troco e crédito seja possivel de forma manual, apenas clicando sobre as opções para que estas sejam selecionadas. Abaixo do campo teremos o valor do crédito/troco gerado pela venda.		*<b>Troco / Crédito:</b> Possibilidade de utilizar o valor de sobra como troco ou crédito. Pode-se configurar esta escolha pela tela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]] com o parâmetro PDV_DEV_TROCO. É possível configurar o sistema, tamém pela tela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]] com o parâmetro PDV_RECEBIMENTO (este deve estar ativo), para que a escolha entre troco e crédito seja possivel de forma manual, apenas clicando sobre as opções para que estas sejam selecionadas. Abaixo do campo teremos o valor do crédito/troco gerado pela venda.
	*<b>Observações:</b> Observações a serem utilizadas na venda. Estas observações são impressas no pedido.		*<b>Observações:</b> Observações a serem utilizadas na venda. Estas observações são impressas no pedido.
			*<b>Cashback Acumular:</b> Opção para acumular ou não cashback.
			*<b>Cashback Saldo:</b> Campo para exibição do saldo de cashback do cliente.

	Após as configurações de pagamento, o usuário deverá pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 Fechar" para concluir a venda. Após a conclusão, se configurado o parâmetro PDV_INTEGRA_FISCAL, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], para perguntar tipo fiscal, o sistema apresentará a tela abaixo:		Após as configurações de pagamento, o usuário deverá pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 Fechar" para concluir a venda. Após a conclusão, se configurado o parâmetro PDV_INTEGRA_FISCAL, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], para perguntar tipo fiscal, o sistema apresentará a tela abaixo:

FariaMateus: /* Inclusão de Produtos */

2022-12-13T17:12:47Z

Inclusão de Produtos

← Edição anterior		Edição das 17h12min de 13 de dezembro de 2022
Linha 60:		Linha 60:

	<b>Manter Filtro:</b> Ao ser marcada esta opção, todas as vezes que o usuário entrar na busca de produto, o sistema utilizará o último filtro utilizado.		<b>Manter Filtro:</b> Ao ser marcada esta opção, todas as vezes que o usuário entrar na busca de produto, o sistema utilizará o último filtro utilizado.
	<b>CTRL + ENTER Opções:</b> Tela de opções descrita nesta [[Opções de Busca de Produtos\| página]].		<b>CTRL + ENTER Opções:</b> Tela de opções descrita nesta [[Opções de Busca de Produtos\|página]].
	<b>Código:</b> Campo destinado a busca pelo código do produto.		<b>Código:</b> Campo destinado a busca pelo código do produto.
	<b>Grupo:</b> Campo destinado a busca pelo grupo ao qual o produto pertence.		<b>Grupo:</b> Campo destinado a busca pelo grupo ao qual o produto pertence.

FariaMateus em 17h12min de 13 de dezembro de 2022

2022-12-13T17:12:26Z

← Edição anterior		Edição das 17h12min de 13 de dezembro de 2022
Linha 60:		Linha 60:

	<b>Manter Filtro:</b> Ao ser marcada esta opção, todas as vezes que o usuário entrar na busca de produto, o sistema utilizará o último filtro utilizado.		<b>Manter Filtro:</b> Ao ser marcada esta opção, todas as vezes que o usuário entrar na busca de produto, o sistema utilizará o último filtro utilizado.
			<b>CTRL + ENTER Opções:</b> Tela de opções descrita nesta [[Opções de Busca de Produtos\| página]].
	<b>Código:</b> Campo destinado a busca pelo código do produto.		<b>Código:</b> Campo destinado a busca pelo código do produto.
	<b>Grupo:</b> Campo destinado a busca pelo grupo ao qual o produto pertence.		<b>Grupo:</b> Campo destinado a busca pelo grupo ao qual o produto pertence.

FariaMateus: /* Visão Geral */

2022-11-29T18:15:15Z

Visão Geral

← Edição anterior		Edição das 18h15min de 29 de novembro de 2022
Linha 441:		Linha 441:
	*<b>Total da Venda (R$):</b> Valor total da venda a ser pago.		*<b>Total da Venda (R$):</b> Valor total da venda a ser pago.
	*<b>Pago (R$):</b> Valor pago até o momento. Este valor é a somatória dos campos Crédito, Dinheiro, Cheque, Cartão, Outros e Crediário.		*<b>Pago (R$):</b> Valor pago até o momento. Este valor é a somatória dos campos Crédito, Dinheiro, Cheque, Cartão, Outros e Crediário.
	*<b>Troco / Crédito:</b> Possibilidade de utilizar o valor de sobra como troco ou crédito. Pode-se configurar esta escolha pela tela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]] com o parâmetro PDV_DEV_TROCO. Abaixo do campo teremos o valor do crédito/troco gerado pela venda.		*<b>Troco / Crédito:</b> Possibilidade de utilizar o valor de sobra como troco ou crédito. Pode-se configurar esta escolha pela tela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]] com o parâmetro PDV_DEV_TROCO. É possível configurar o sistema, tamém pela tela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]] com o parâmetro PDV_RECEBIMENTO (este deve estar ativo), para que a escolha entre troco e crédito seja possivel de forma manual, apenas clicando sobre as opções para que estas sejam selecionadas. Abaixo do campo teremos o valor do crédito/troco gerado pela venda.
	*<b>Observações:</b> Observações a serem utilizadas na venda. Estas observações são impressas no pedido.		*<b>Observações:</b> Observações a serem utilizadas na venda. Estas observações são impressas no pedido.

FariaMateus em 18h03min de 29 de novembro de 2022

2022-11-29T18:03:24Z

← Edição anterior		Edição das 18h03min de 29 de novembro de 2022
Linha 428:		Linha 428:
	*<b>Endereço:</b> Endereço cadastrado do cliente escolhido.		*<b>Endereço:</b> Endereço cadastrado do cliente escolhido.
	*<b>Crédito Acumulado:</b> Neste campo é apresentado o valor total de créditos que o cliente possui. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSS<b>S</b>".		*<b>Crédito Acumulado:</b> Neste campo é apresentado o valor total de créditos que o cliente possui. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSS<b>S</b>".
	*<b>Comprador:</b> Comprador habilitado para comprar. Este comprador pode ser cadastrado acessando a tela de [[Clientes\|Clientes]], editando ou incluindo um novo cliente, na aba "Compradores".		*<b>Comprador:</b> Comprador habilitado para comprar. Este comprador pode ser cadastrado acessando a tela de [[Clientes\|Clientes]], editando ou incluindo um novo cliente, na aba "Compradores" ou simplesmente acessando a tela de [[Compradores\|Compradores]] e cadastrando o comprador no cliente.
	*<b>Desconto (%)(R$):</b> Campo destinado ao desconto. O desconto pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um desconto proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos descontos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em desconto em porcentagem ou em dinheiro.		*<b>Desconto (%)(R$):</b> Campo destinado ao desconto. O desconto pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um desconto proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos descontos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em desconto em porcentagem ou em dinheiro.
	*<b>Acréscimo (%)(R$):</b> Campo destinado ao acréscimo. O acréscimo pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um acréscimo proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos acréscimos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em acréscimo em porcentagem ou em dinheiro.		*<b>Acréscimo (%)(R$):</b> Campo destinado ao acréscimo. O acréscimo pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um acréscimo proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos acréscimos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em acréscimo em porcentagem ou em dinheiro.

FariaMateus em 17h58min de 29 de novembro de 2022

2022-11-29T17:58:50Z

← Edição anterior		Edição das 17h58min de 29 de novembro de 2022
Linha 427:		Linha 427:
	*<b>CPF/CNPJ:</b> CPF e ou CNPJ pertencente ao cliente selecionado.		*<b>CPF/CNPJ:</b> CPF e ou CNPJ pertencente ao cliente selecionado.
	*<b>Endereço:</b> Endereço cadastrado do cliente escolhido.		*<b>Endereço:</b> Endereço cadastrado do cliente escolhido.
	*<b>Crédito Acumulado:</b> Neste campo é apresentado o valor total de créditos que o cliente possui. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSS<b>S</b>".		*<b>Crédito Acumulado:</b> Neste campo é apresentado o valor total de créditos que o cliente possui. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSS<b>S</b>".
	*<b>Comprador:</b> Comprador habilitado para comprar. Este comprador pode ser cadastrado acessando a tela de [[Clientes\|Clientes]], editando ou incluindo um novo cliente, na aba "Compradores".		*<b>Comprador:</b> Comprador habilitado para comprar. Este comprador pode ser cadastrado acessando a tela de [[Clientes\|Clientes]], editando ou incluindo um novo cliente, na aba "Compradores".
	*<b>Desconto (%)(R$):</b> Campo destinado ao desconto. O desconto pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um desconto proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos descontos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em desconto em porcentagem ou em dinheiro.		*<b>Desconto (%)(R$):</b> Campo destinado ao desconto. O desconto pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um desconto proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos descontos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em desconto em porcentagem ou em dinheiro.
Linha 433:		Linha 433:
	*<b>Frete:</b> Valor de frete que deverá ser acrescido ao valor final da venda.		*<b>Frete:</b> Valor de frete que deverá ser acrescido ao valor final da venda.
	*<b>Devolução:</b> Campo que recebe o valor total de devolução de vendas no PDV.		*<b>Devolução:</b> Campo que recebe o valor total de devolução de vendas no PDV.
	*<b>Crédito:</b> Valor de crédito a ser utilizado no pagamento na venda. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSS<b>S</b>".		*<b>Crédito:</b> Valor de crédito a ser utilizado no pagamento na venda. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSS<b>S</b>".
	*<b>Dinheiro (R$):</b> Valor em dinheiro a ser utilizado no pagamento da venda.		*<b>Dinheiro (R$):</b> Valor em dinheiro a ser utilizado no pagamento da venda.
	*<b>Cheque (R$):</b> Valor em cheque a ser utilizado no pagamento da venda. Após a inclusão do valor em cheque, é necessário acessar a tela de cadastro de cheque para a inclusão das informações pertinentes, como descrito na tela de [[Pedido de vendas\|Pedido de vendas]].		*<b>Cheque (R$):</b> Valor em cheque a ser utilizado no pagamento da venda. Após a inclusão do valor em cheque, é necessário acessar a tela de cadastro de cheque para a inclusão das informações pertinentes, como descrito na tela de [[Pedido de vendas\|Pedido de vendas]].
Linha 444:		Linha 444:
	*<b>Observações:</b> Observações a serem utilizadas na venda. Estas observações são impressas no pedido.		*<b>Observações:</b> Observações a serem utilizadas na venda. Estas observações são impressas no pedido.

	Após as configurações de pagamento, o usuário deverá pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 Fechar" para concluir a venda. ~~Apos~~ a conclusão, se configurado o parâmetro PDV_INTEGRA_FISCAL, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], para perguntar tipo fiscal, o sistema apresentará a tela abaixo:		Após as configurações de pagamento, o usuário deverá pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 Fechar" para concluir a venda. Após a conclusão, se configurado o parâmetro PDV_INTEGRA_FISCAL, na janela de [[Parâmetros do Sistema\|Parâmetros do Sistema]], para perguntar tipo fiscal, o sistema apresentará a tela abaixo:

	[[Arquivo:FECHA_VENDA_FISCAL.JPG\|800px]]		[[Arquivo:FECHA_VENDA_FISCAL.JPG\|800px]]

	Nesta tela, o usuário deverá escolher qual tipo fiscal deverá ser transmitido, sendo 1 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), 2 NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), 3 SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) e NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica). Sendo NFC-e e SAT, a transmissão ocorre automaticamente no momento da escolha, já NF-e e NFS-e, o PDV cria estas notas em suas telas de manutenção, [[Manutenção de Notas Fiscais\|Manutenção de Notas Fiscais]] e [[Nota Fiscal de Serviço\|Nota Fiscal de Serviço]], para que sejam emitidas manualmente.		Nesta tela, o usuário deverá escolher qual tipo fiscal deverá ser transmitido, sendo 1 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), 2 NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), 3 SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) e NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica). Sendo NFC-e e SAT, a transmissão ocorre automaticamente no momento da escolha, já NF-e e NFS-e, o PDV cria estas notas em suas telas de manutenção, [[Manutenção de Notas Fiscais\|Manutenção de Notas Fiscais]] e [[Nota Fiscal de Serviço\|Nota Fiscal de Serviço]], para que sejam emitidas manualmente.