PDV

CONFIGURAÇÃO DE VENDA

Abertura de Caixa

A utilização do PDV se dá pela possibilidade de controle de entradas e saídas de valores no caixa. O controle pode ser feito de várias formas, como por exemplo o controle diário. Utilizando o controle diário como exemplo, todos os dias, no início das atividades de vendas, o caixa deverá ser aberto. É possível fazer controle de caixa também pelo Sigewin ou fazer visualização de impressões de caixa para controle pela tela de Controle de Caixa. Ao abrir o PDV, o caixa encontrando-se fechado, automaticamente surgirá a tela de abertura de caixa. Nesta tela, o usuário encontrará os seguintes campos:

• Conta: Conta a ser utilizada no caixa. Esta conta pode ser configurada pela tela de Parâmetros do Sistema utilizando o parâmetro PDV_CONTA. Outra possibilidade de aleração de conta que pode ser feita, a qual se sobrepõe a todas as outras configurações, inclusive sobre o parâmetro citado anteriormente, é por intermédio do arquivo UniCon.ini. Abaixo da tag [PDV], deve ser inserido PDV_CONTA=Nº da conta a ser utilizada.
• Operador: Vendedor que está logando no momento da abertura do caixa.
• Tipo Movimento: Tipo de movimento da abertura de caixa. Esta opção é travada como "Entrada".
• Histórico: Neste campo é possível escrever um histórico da abertura de caixa. Não é campo obrigatório.
• Dinheiro: Valor em dinheiro existente no caixa que deverá ser contado e incluído antes da abertura. Não é campo obrigatório.
• Cheque: Valor em cheque existente no caixa que deverá ser contado e incluído antes da abertura. Não é campo obrigatório.

Edição de Venda

Nesta tela, o usuário irá iniciar a venda. Aqui, encontraremos os seguintes campos:

• 1 - Data e Horário: Data e horário em que a venda está sendo feita.
• 2 - Empresa: Nome da empresa que está logada com o PDV no momento da venda. É possível fazer a configuração da empresa para seu uso no PDV por meio da tela de Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro PDV_EMPRESA.
• Documento: Campo de busca pelo documento da venda.
• 3 - Conta PDV: Conta utilizada como caixa na venda. Esta conta pode ser configurada de duas maneiras, a primeira por meio de configuração dos Parâmetros do Sistema, pelos parâmetros PDV_CONTA, sendo um para usuário e outro por estação. A segunda maneira, que sobrepõe os parâmetros, via INI (UNICON.INI) pela tag [PDV] PDV_CONTA=Nª da conta a ser utilizada.
• 4 - Minimizar: Botão minimizar.
• 5 - Comanda: Possibilidade da utilização de comanda nas vendas. Para a utilização de comanda, o usuário deve utilizar a configuração dos Parâmetros do Sistema, pelos parâmetros BAR_USACOMANDA, que irá habilitar o campo de comanda.
• 6 - Cód Barras: Campo utilizado para puxar o produto via leitor de código de barras. É possível abrir a tela de busca de produtos inserindo o nome ou parte do nome do produto, o qual retorna a tela já filtrada. É possível também inserir um produto digitando apenas seu código de cadastro. Por meio dos Parâmetros do Sistema, pelo parâmetro PDV_BUSCA_CODFAB, é possível fazer a troca da busca do campo de código de barras pelo código de fábrica, o qual aceita cadastro de letras.
• 7 - Botão Vendendo: Por meio das configurações dos Parâmetros do Sistema, é possível fazer devolução de vendas. Como padrão, o botão "Vendendo" sem setado e, clicando com o mouse sobre ele, é habilitado o botão "Devolvendo", de modo a fazer a devolução.
• 8 - Código: Campo que apresenta o código do produto inserido.
• 9 - Descrição do produto: Nome do produto incluído na venda.
• 10 - UN: Unidade utilizada pelo produto na venda.
• 11 - Quant.: Quantidade do produto na venda.
• 12 - Preço: Preço do produto praticado na venda.
• 13 - Total: Valor total do produto.
• 14 - Campo de Imagem: Neste campo é apresentada a imagem cadastrada do produto, na tela de Produtos, na aba "Imagem". É possível também inserir a imagem de um produto por meio do aplicativo SWMobile.
• 15 - Quantidade: Quantidade do produto incluído na venda.
• 16 - Valor Unitário: Valor unitário do produto incluído na venda.
• 17 - Total Item: Valor total do item incluído.
• 18 - Total da Venda: Valor total dos produtos incluídos na venda.
• 19 - Quantidade Venda: Quantidade de produtos para venda.
• 20 - Quantidade Devolução: Quantidade de produtos para devolução.
• 21 - Cliente: Visualização do cliente a qual a venda está atrelada.
• 22 - F2 Produtos: Inclusão de produtos na venda.
• 23 - F3 Serviços: Inclusão de serviços na venda.
• 24 - Ctrl + E - Excluir Item: Exclusão do item. O item, para ser excluído, pode ser selecionado com o mouse ou com as setas do teclado, onde uma pequena seta preta irá marcar o item do lado esquerdo, anterior ao código.
• 25 - F4 Lançar: Esta opção faz o lançamento do pedido de forma que ele fique aberto e outros pedidos possam ser feitos. Muito útil para quem trabalha com comanda ou mesmo aqueles que necessitem deixar o pedido em aberto. Esta opção ficará ativa configurando-se a tela de Parâmetros do Sistema, mais precisamente o parâmetro PDV_ABRE_PEDIDO. Ao lançar o pedido, será exibida a seguinte tela para inclusão de desconto e observações:

   Desconto(%): Campo para inclusão de desconto por porcentagem.
   Desconto(R$): Campo para inclusão de desconto em reais.
   Observações: Campo para inclusão de observações gerais.

• 26 - F6 Orçamento: Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.
• 27 - F8 Cliente: Inclusão de cliente na venda.
• 28 - F9 Pedidos: Possibilidade de abrir os pedidos que estão abertos.
• 29 - F10 Fechar: Leva até a tela de fechamento do pedido. Iremos abordar esta tela logo a seguir.
• 30 - Ctrl + I - Imprimir: Imprime o produto selecionado.
• 31 - F12 Opções: Botão que leva até as opções do sistema. Iremos abordar esta tela logo a seguir.
• 32 - Esc Cancelar: Cancelamento de venda.
• 33 - Usuário: Usuário que está logado no momento da venda.
• 34 - Vendedor: Vendedor que está logado na venda.

Inclusão de Produtos

Nesta tela, o usuário irá iniciar a venda. Aqui, encontraremos os seguintes campos:

   Manter Filtro: Ao ser marcada esta opção, todas as vezes que o usuário entrar na busca de produto, o sistema utilizará o último filtro utilizado.
   CTRL + ENTER Opções: Tela de opções descrita nesta página.
   Código: Campo destinado a busca pelo código do produto.
   Grupo: Campo destinado a busca pelo grupo ao qual o produto pertence.
   Marca: Campo destinado a busca pela marca a qual o produto pertence.
   Descrição / Cód. Barras / Cód Fábrica / Comple. /obs.: Campo destinado a busca por produto pela descrição, código de barras, código de fábrica, complemento ou observação do produto.
   Código: Código do produto.
   Descrição: Descrição do produto.
   UN: Unidade do produto.
   Grupo: Grupo do produto.
   Marca: Marca do Produto.
   Preço Cadastrado: Preço cadastrado do produto.
   Estoque: Quantidade do produto em estoque.
   Quantidade: Quantidade do produto a ser inserido na venda.
   Unitário: Preço unitário do produto a ser inserido na venda.
   Imagem: Possibilidade da visualização da imagem do produto.
   Estoque Total: Consulta de estoque do produto.

Inclusão de Serviços

Nesta tela, o usuário irá incluir serviços na venda. Aqui, encontraremos os seguintes campos:

   Código: Campo destinado a busca pelo código do serviço.
   Descrição: Descrição do serviço.
   Código: Código do serviço.
   Descrição: Descrição do serviço.
   Preço: Preço do serviço.
   Quantidade: Quantidade de serviço a ser inserido na venda.
   Unitário: Preço unitário do serviço a ser inserido na venda.

Inclusão de Orçamentos

Com esta opção, o usuário poderá lançar um orçamento ou, sem nenhum produto na grid, abrir orçamentos já lançados. Ao abrir um já lançado, será apresentada a seguinte tela:

   Cliente: Busca de orçamento por cliente.
   Vendedor: Busca de orçamento por vendedor.
   Período: Busca de orçamento por período.
   Exibir Orçamentos Vencidos: Retorna os orçamentos vencidos.
   Filtrar: Botão para filtragem dos resultados.
   Código: Código do orçamento.
   Data: Data e horário do orçamento.
   Cliente: Cliente atrelado ao orçamento.
   Valor: Valor do orçamento.
   Desconto: Total de descontos do orçamento.
   Cancelar: Botão para sair da tela.
   Ok: Botão para puxar o orçamento para a venda.
   Imprimir Gráfico: Impressão gráfica do orçamento.
   Imprimir Texto: Impressão bobina do orçamento.

Alteração de Clientes

Nesta tela, o usuário irá alterar o cliente, que por padrão, utiliza o "Consumidor". Aqui, encontraremos os seguintes campos:

   Cliente: Busca de cliente por código. Pressionando F5 ou clicando no botão ao lado do campo, teremos a tela de busca clientes com os seguintes campos:

       Nome / Razão: Campo para busca por nome ou razão do cliente.
       Nome Fantasia: Campo para busca por nome fantasia do cliente.
       Telefone: Campo para busca por telefone do cliente.
       Nº Cliente: Campo de busca por número do cliente.
       Código: Código do cliente.
       Nome: Nome do cliente.
       Nome Fantasia: Nome fantasia do cliente.
       Telefone: Telefone do cliente.
       CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do cliente.
       F8 - Atualizar: Opção para atualizar a tela de busca de cliente.
       Insert - Incluir: Possibilidade de inclusão rápida de clientes. Ao pressionar a tecla insert, teremos a tela a seguir com os seguintes campos:

           Razão: Nome ou razão social do cliente a ser cadastrado.
           Fantasia: Nome fantasia do cliente a ser cadastrado.
           Endereço: Endereço do cliente a ser cadastrado.
           Bairro: Bairro do cliente a ser cadastrado. Ao lado temos o botão para a inclusão de bairros, o qual abrirá a tela de Bairros.
           Cidade: Cidade do cliente a ser cadastrado. Ao lado temos o botão para a inclusão de cidades, o qual abrirá a tela de Cidades.
           Cep: Cep do cliente a ser cadastrado.
           Telefone: Telefone do cliente a ser cadastrado.
           Pessoa Física: Com esta opção ativa, temos os campos:
           CPF: CPF do cliente a ser cadastrado.
           RG: RG do cliente a ser cadastrado.
           Inscrição produtor: Inscrição do produtor rural (se tiver) do cliente a ser cadastrado.
           Dt Nascimento: Data de nascimento do cliente a ser cadastrado.
           Pessoa Jurídica: Com esta opção ativa, temos os campos:
           CNPJ: CNPJ do cliente a ser cadastrado.
           Inscrição Estadual: Inscrição estadual do cliente a ser cadastrado.
           Inscrição Municipal: Inscrição municipal do cliente a ser cadastrado.
           Gravar: Botão para gravar as informações do cliente.
           Cancelar: Botão para o cancelamento do cadastro do cliente.

Abertura Pedidos

Nesta tela, o usuário terá a possibilidade de abrir os pedidos que estão em aberto. Aqui teremos os seguintes campos:

   Cliente: Campo de busca pelo código do cliente. 
   Buscar Cliente: Clicando no botão ao lado do campo Cliente ou pressionando F5, o sistema retorna a tela de busca de cliente citada acima.
   Nome do Cliente: Campo que mostra o nome do cliente selecionado. Se nenhum selecionado, o sistema mostra resultado como "Todos".
   Pedido: Número do pedido em aberto.
   Documento: Documento do pedido em aberto.
   Nota Data: Data e hora que o pedido foi feito.
   Nome do Cliente: Nome do cliente do pedido em aberto.
   Vr Total: Valor total do pedido em aberto.
   Ok: Botão que retorna o pedido em aberto para a tela de pedido do PDV.
   Cancelar: Botão que cancela a tela de pedidos em aberto.
   Excluir: Botão que exclui o pedido em aberto.

Devolução de Produtos

Existem dois métodos para devolução de produtos pelo PDV, a devolução direta e a devolução com obrigatoriedade de informar o pedido e item a ser devolvido. Para que se tenha acesso a devolução de produtos no PSV, devemos utilizar a tela de Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro PDV_DEVOLUCAO. 1º Método: Consiste em alterar a venda para devolução clicando no botão "Vendendo" , ao lado do campo "Cód Barras" de forma que fique como "Devolvendo" . Após escolher o produto a ser devolvido, o usuário deverá fechar a venda, escolhendo se o valor será devolvido em forma de troco ou crédito para o cliente. Esta escolha deverá ser feita na tela de Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro PDV_DEV_TROCO.

2º Método: Consiste em um controle mais apurado de devolução, onde será informado, de forma obrigatória, o pedido e o produto devolvido. Para fazer esta configuração, deve-se acessar a tela dos Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro DV_PEDIDO_OBRIGATORIO. Após a inclusão do produto, o usuário deverá clicar duas vezes no produto a ser devolvido para que tenha acesso a tela de edição de produtos. Além dos campos já citados na descrição de inclusão de produtos, temos os seguintes campos:

   Código Item Venda: Código do item a ser devolvido. 
   Vendedor: Clicando no botão ao lado do campo Cliente ou pressionando F5, o sistema retorna a tela de busca de cliente citada acima.
   Motivo Devolução: Campo que mostra o nome do cliente selecionado. Se nenhum selecionado, o sistema mostra resultado como "Todos".
   Comissão (%): Número do pedido em aberto.
   Comissão (R$): Documento do pedido em aberto.
   Quant Pedido: Data e hora que o pedido foi feito.
   Valor Pedido: Nome do cliente do pedido em aberto.
   F10 - Gravar: Nome do cliente do pedido em aberto.
   ESC - Cancelar: Nome do cliente do pedido em aberto.

   O usuário, clicando no botão ao lado do campo Código Item Venda, terá acesso a seguinte tela para escolha do produto:

           Cliente: Cliente a ser utilizado na busca dos itens para devolução.
           Pedido Nº: Número do pedido contendo os itens para devolução.
           Produto: Item para devolução.
           Ordem: Ordenação da pesquisa por Produto, Pedido, Data ou Vendedor.
           Descrição: Pesquisa por parte da descrição do item a ser devolvido.
           Pesquisar: Botão para pesquisar o item.
           Limpar: Botão para limpeza da pesquisa.
           Na grid temos:
           Pedido: Código do pedido que contém o item a ser devolvido.
           Cód Vend.: Código do vendedor que consta no pedido do item a ser devolvido.
           Data: Data da venda do item a ser devolvido.
           Cód: Código do produto a ser devolvido.
           Descrição: Descrição do item a ser devolvido.
           Quantidade: Quantidade do produto a ser devolvido utilizado na venda.
           Vr. Unitário: Valor unitário do produto a ser devolvido.
         
           Após a escolha do produto e quantidade a ser devolvida, o usuário poderá fechar a venda escolhendo se a saída do valor da devolução será via troco ou crédito para o cliente.

Opções do PDV

Nesta tela, teremos várias opções do PDV que iremos entender:

• CTRL + I - Impressão de Comprovante: Opção para impressão de pedido ou emissão de documentos fiscais. Ao acessar esta opção temos a seguinte tela:

   Nº Cupom: Número da venda a ser utilizada na impressão ou emissão de documentos fiscais. Neste campo podemos digitar o código da venda, clicar no botão ao lado do campo ou pressionar F5.
   Visualizar: Botão para visualizar a impressão da venda (bobina).
   Imprimir: Botão para a impressão da venda (bobina).
   Fiscal: Botão para a emissão do tipo fiscal.
   Promissória: Botão para visualização das opções de impressão de promissória, sendo impressão Texto (Bobina), Gráfico e Matricial.
   Sair: Botão para sair das opções.

   Ao clicar no botão ao lado do campo "Nº Botão" ou pressionar F5 para pesquisar um pedido, teremos a seguinte tela:

   Cliente: Campo destinado a busca do cliente pelo código ou, clicando no botão da lupa ao lado ou pressionando F5, podemos acessar a tela de busca de clientesa fim de facilitar a busca. Escolhendo um cliente por este campo, o campo ao lado irá retornar o nome do cliente escolhido. Não pesquisando nenhum cliente, o sistema retornará "Todos".
   Na grid temos:
   Pedido: Número do pedido a ser escolhido.
   Documento: Documento do pedido a ser escolhido.
   Nota: Tipo de documento fiscal emitido. Se não emitido, o campo ficará vazio.
   Nome do Cliente: Nome do cliente a qual pertence o pedido.
   Vr Total: Valor total do pedido.
   Ok: Botão para confirmação da escolha do pedido.
   Cancelar: Botão para o cancelamento da busca por produtos.

• CTRL + S - Consulta de Saldo: Possibilidade de averiguar o saldo de caixa em uma determinada faixa temporal. Nesta opção, teremos acess a seguinte tela com os campos:

   Condição: Tipo de condição de venda a ser apresentada na pesquisa, sendo vendas a vista e a prazo.
   Período: Faixa temporal para a apresentação dos resultados da pesquisa.
   Filtrar: Botão para filtrar os resultados de pesquisa.
   Limpar: Botão para limpar os parâmetros de pesquisa.
   Na grid temos:
   Pedido: Código do cliente.
   Nome: Nome do cliente.
   Documento: Documento do pedido de venda.
   Valor: Valor total da venda.
   Qtd: Quantidade de vendas.
   Total: Soma total das vendas.

• CTRL + M - Movimentação de Caixa: Com esta opção, o usuário poderá dar entrada ou saída de dinheiro e cheque no caixa. Com esta opção, teremos a seguinte tela:

   Operador: Vendedor logado no PDV.
   Data: Data e hora do movimento.
   Tipo Movimento: Tipo de movimento, sendo Entrada ou Saída.
   Histórico: Histórico a ser digitado pelo usuário de forma a identificar facilmente o movimento.
   Dinheiro: Valor em dinheiro a ser utilizado no movimento.
   Cheque: Valor em cheque a ser utilizado no movimento.
   Senha: Senha a ser digitada para a aplicação do movimento.
   Ok: Botão para confirmar o movimento.
   Cancelar: Botão para cancelar o movimento.

• CTRL + F - Fechamento de Caixa: Opção para o fechamento do caixa. Com esta opção, teremos a seguinte tela:

   Operador: Vendedor logado no PDV.
   Data: Data e hora do movimento.
   Tipo Movimento: Tipo de movimento, sendo apenas Saída.
   Histórico: Histórico a ser digitado pelo usuário de forma a identificar facilmente o fechamento.
   Dinheiro: Valor em dinheiro a ser contado no caixa e digitado neste campo.
   Cheque: Valor em cheque a ser contado no caixa e digitado neste campo.
   Senha: Senha a ser digitada para a aplicação do fechamento.
   Ok: Botão para confirmar o fechamento.
   Cancelar: Botão para cancelar o fechamento.

• CTRL + R - Recebimento de Clientes: Opção para a abertura da tela de Recebimento de Clientes para o recebimento de parcelas em aberto.
• CTRL + U - Utilitários: Esta opção abre a janela de configurações referentes a outras opções disponíveis para o PDV. Ao modificar as opções, o PDV deverá ser fechado para que estas entrem em ação. Nesta janela encontraremos:

   F3 Configurações: Botão para retornar as opções de configurações do PDV.
   F4 Importar: 
   ESC: Botão para sair da tela.
   Exibir impressão na tela antes de imprimir: Exibe a impressão do pedido antes de fazer a impressão.
   Iniciar a Imp. PDV após encerrar a Venda: Opção deverá ser macada para imprimir vendas após o encerramento da mesma.
   Busca preço do item no último pedido do cliente: Busca os preços dos itens na última venda para o cliente.
   Oferecer para gerar Carnê ao fechar o pedido de venda: Possibilidade de se gerar carnê no final do pedido de venda.
   Textos do Final da Impressão: Campos que são inseridos no final da ipressão do pedido. Por padrão temos "AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA".
   Impressora do Sistema: Impressora padrão para impressão dos pedidos PDV.
   Impressora Venda à Vista: Impressora padrão para vendas à vista dos pedidos PDV.
   Impressora do SAT / NFC: Impressora padrão para impressão de SAT e NFCe dos pedidos PDV.
   Nº Próxima Comanda: Número da próxima comanda a ser utilizada.
   Esquema de Cores: Esquema de cores a ser utilizado pelo PDV, sendo esquema Padrão e esquema Personalizado.
   Exibir saldo do cliente na impressão: Possibilidade de mostrar o saldo do cliente na impressão da venda.
   Acumular itens repetidos na venda: Possibilidade de acumular itens repetidos na venda, economizando papel.
   Adicionar Promissória na Impressão da Venda: Imprimir promissória no final do pedido. Útil na venda a prazo.
   Exibir imagens individualmente por produto: Possibilita exibição das imagens dos produtos de forma individual.
   Utiliza Gaveta no PDV: Possibilita a utilização de gaveta para caixa no PDV. Ao dar sinal de impressão, a gaveta se abre. Uma observação sobre esta opção é que a utilização desta opção sem a utilização da gaveta pode ocasionar um pequeno sinal de impressão, o que faz com que a impressora descarte alguns milímetros de papel, desperdiçando-o.
   Custo adicional por grupo de produtos: Possibilita inserir custo adicional ao grupo de produtos em reais (R$) ou porcentagem ($).
   TEF: Porta Pin pad para configuração de TEF.
   F10 - Confirmar COnfigurações: Para gravar as modificações feitas nas configurações, devemos utilizar o F10.

• CTRL + H - Configurações ECF: Opção para configuração de impressora fiscal ECF.
• CTRL + B - Configurações Balança: Opção para configuração de balança. Nesta tela, teremos os seguintes campos:

   Balança: Campo onde é informado o fabricante da balança. Como padrão, temos as opções: Nenhuma, Filizola, Toledo, Toledo2180, Urano, LucasTec, Magna, Magellan.
   Porta Serial: Neste campo é informado em qual porta de comunicação a balança será conectada. Encontraremos as portas COM, sendo de COM1 a COM8.
   Baud rate: Neste campo é informada a velocidade de comunicação da balança. A tradução de baud rate para o português é taxa de transmissão. A taxa de transmissão é medida pelo valor da quantidade de bits que é transmitido por segundo.
   Data bits: Neste campo é informada a quantidade de bits que a balança considera como um caractere. Para conectar a um computador o padrão são 8, 16, 32, 64 ou 128 bits. Porém existem equipamentos mais antigos que este número seja diferente.
   Parity: Neste campo é informada a paridade da validação das informações transmitidas.
   Stop Bits: Neste campo é informada qual ou quais os bits que são usados como indicador de fim.
   Handshaking: Neste campo é informado qual o tipo de variação da frequência é válida para a balança.
   Ativar: Este botão executa a atividade de ativação da configuração selecionada na balança.
   Desativar: Este botão executa a atividade de desativação da configuração na balança.
   Ler Peso: Este botão executa a atividade de leitura do peso na balança para teste.
   Último Peso Lido: Neste campo é apresentado qual peso foi lido no teste de leitura do peso na balança|topic=Botão “Ler Peso” do Teste de Comunicação com Balança;window=main.
   Última Resposta: Neste campo é apresentada qual a resposta do computador para o teste de localização da balança|topic=Botão “Localiza Balança” do Teste de Comunicação com Balança;window=main.
   Mensagem: Neste campo é apresentada a mensagem de retorno do teste de comunicação que a balança enviou.
   Monitorar a Balança: Checkbox para monitorar ou não as atividades da balança.
   Time Out: Neste campo é informado o tempo de espera do sistema para captura do peso que ETA registrado na balança. O valor deve ser escrito na unidade de milissegundos. Exemplo 2000 milissegundos é igual a 2 segundo.
   Sair: Este botão executa a atividade de fechar a tela de teste de comunicação com a balança. 

• CTRL + H - Configurações ECF: Configuração para impressora fiscal. Atualmente estas impresoras estão entrando em desuso.
• CTRL + G - Abrir Gaveta: Opção utilizada para abrir a gaveta do caixa.
• CTRL + L - Leitor Código de Barras Serial: Possibilidade da utilização de leitor de código de barras com entrada serial.
• CTRL + T - Parâmetros do Sistema: Opção para alteração dos parâmetros do sistema sem a necessidade de acessar o Sigewin. Lembrando que, ao modificar os parâmetros, o usuário deverá reiniciar o PDV para que as mudanças tenham efeito.
• CTRL + N - Manutenção NFC-e: Possibilidade de acessar a tela de manutenção de NFC-e para transmissão de cupons fiscais.
• Sincronizar PDV Offline:
• Transferir Mesa: Opção utilizada para transferir comanda de mesa. Ao acessar esta opção, teremos a seguinte tela:

   Origem: Comanda (mesa) de origem.
   Destino: Comanda (mesa) de destino.
   F10 - Gravar: Botão para gravar a alteração.
   ESC - Cancelar: Botão para cancelar a gravação.

• Resumo Vendedores: Nesta opção teremos a possibilidade de acessar um gráfico que apresenta a classificação de vendas e classificação de orçamentos dos vendedores medidos pelo total de cada eixo citado e entre datas pré-estabelecidas. Na imagem a seguir, temos a classificação de vendas:

Abaixo temos a classificação de orçamentos:

• Controle de Entrega - Possibilidade de controlar entregas, pela tela de Controle de Entregas sem a necessidade de acessar o Sigewin.
• ALT + D - Devolução: Possibilidade de controlar devolução, pela tela de Devolução de Vendas sem a necessidade de acessar o Sigewin.
• SHIFT + CTRL + P - Pré-Vendas: Possibilidade de controlar pré-venda, pela tela de Pré-Vendas sem a necessidade de acessar o Sigewin.
• SHIFT + CTRL + C - Consulta Produtos: Opção que apresenta a tela de busca de produtos para consulta, não possibilita a inclusão de produtos na venda por esta opção.
• SHIFT + CTRL + T - TEF Administração: Utilização de TEF no PDV.
• SHIFT + CTRL + V - Impressão de Vasilhame: Utilização e impressão de vasilhames. Opção criada para cliente específico, não sendo utilizado por outros usuários sem as devidas modificações.
• CTRL + ALT + C - Gerar Cédito Cliente: Possibilidade da geração de crédito para cliente específico. Ao pressionar o atalho ou a opção, teremos a seguinte tela:

   Cliente: Campo para escolha do cliente ao qual será gerado o crédito. É possível a inclusão do cliente apenas digitando o código do mesmo ou clicando no botão "Lupa"  ao lado do campo "Cliente". Ao lado do campo, existe outro que apresenta o nome do cliente selecionado.
   Lupa : Este botão abrirá a tela de clientes semelhante a tela de clientes do Sigewin, que poderá ser utilizada para cadastros e edições.
   Extrato do Cliente : Possibilidade de visualizar impressão do extrato do cliente, o qual apresentará os títulos em aberto do cliente selecionado.
   Histórico : Possibilidade de acessar a tela de Histórico sem a necessidade de acessar o Sigewin. 
   Dinheiro: Valor em dinheiro a ser introduzido para o crédito do cliente.
   Cheque: Valor em cheque a ser introduzido para o crédito do cliente. Após a inclusão do valor, o usuário deve completar as informações na tela de cheques da mesma forma que é descrito na tela de Pedido de vendas.
   Cartão: Valor em dinheiro a ser introduzido para o crédito do cliente. Após a inclusão do valor, o usuário deve completar as informações na tela de cartões da mesma forma que é descrito na tela de Pedido de vendas.
   F10 - Confirmar: Botão para confirmar a inclusão de crédito para o cliente.
   F4 - Estornar: Possibilidade de fazer estorno dos valores de crédito incluídos para o cliente. Ao clicar neste botão, teremos a seguinte tela:

           Nº Controle: Neste campo deve ser incluso o número de controle gerado do crédito para que haja o estorno.
           F10 - Confirmar: Botão para confirmar o estorno. Após a confirmação, o sistema excluirá o crédito.
           ESC - Cancelar: Botão para cancelar o estorno.

   ESC - Cancelar: Botão para cancelar geração de crédito.

• CTRL + ALT + V - Trocar Vendedor: Possibilidade de troca de vendedores. Ao abrir o PDV, o sistema carregará o vendedor atrelado ao usuário na tela de Vendedores. Porém, existe a possibilidade, utilizando esta opção, da troca de vendedores sem a necessidade de sair do PDV e entrar novamente com outro usuário.
• CTRL + A - Alterar Descrição do Produto: Possibilidade de alterar a descrição de um produto. Para que se possa utilizar esta função, o usuário deve incluir um produto na venda, selecioná-lo e pressionar o atalho ou simplesmente clicar duas vezes sobre este.
• CTRL + D - Desconto no Total da Venda: Com os produtos da venda já selecionados, ao pressionar este atalho, teremos a seguinte tela:

           Valor do Pedido (R$): Valor total do pedido.
           Desconto (R$)(%): Campos para inclusão de desconto a ser utilizado no final do pedido. É possível inserir valor em reais ou em porcentagem.
           Acréscimo (R$)(%): Campos para inclusão de acréscimo ser utilizado no final do pedido. É possível inserir valor em reais ou em porcentagem.
           Observações: Campo de observações a serem acrescidas no final da venda.
           F10 - Confirmar: Botão para confirmar o desconto e/ou acréscimo.
           ESC - Cancelar: Botão para cancelar o desconto e/ou acréscimo.

• CTRL + P - Selecionar Forma de Pagamento: Com os produtos da venda já selecionados, ao pressionar este atalho, teremos a seguinte tela:

           Descrição: Campo para pesquisa por descrição de condição de pagamento.
           Alterar Taxa: Possibilidade de alteração das taxas utilizadas na condição de pagamento.
           Na grid teremos:
           Código: Código da condição de pagamento.
           Descrição: Descrição da condição de Pagamento.
           Taxa: Taxa utilizada na condição de pagamento. A taxa é o FATOR cadastrado na condição de pagamento pela tela Condições de Pagamento.

• CTRL + X - Taxa de Desconto a Vista:
• F7 - Selecionar Tabela de Preços: Possibilidade de escolha da tabela de preços a ser utilizada na venda. As tabelas de preços podem ser inclusas, excluídas ou editadas na janela de Tabelas de Preço.
• F11 - Cupom Fiscal sem Financeiro:
• SHIFT + CTRL + S - Gerar Sugestão de Compra: Possibilidade de geração de sugestão de compra. Após gerada a sugestão, o usuário poderá acessá-la na tela de Sugestões de Compra.

FECHAMENTO DE VENDA

Visão Geral

Após o usuário fazer as configurações iniciais da venda e pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 - Fechar", este será levado até a tela de fechamento de venda. Nesta tela teremos os seguintes campos:

• Cliente: Nome do cliente a qual se refere a venda. Como padrão, sem escolher nenhum cliente, o sistema irá retornar o cliente CONSUMIDOR ou o cliente configurado na tela de Configurações do Sistema na opção "Vendas".
• CPF/CNPJ: CPF e ou CNPJ pertencente ao cliente selecionado.
• Endereço: Endereço cadastrado do cliente escolhido.
• Crédito Acumulado: Neste campo é apresentado o valor total de créditos que o cliente possui. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de Parâmetros do Sistema, apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSSS".
• Comprador: Comprador habilitado para comprar. Este comprador pode ser cadastrado acessando a tela de Clientes, editando ou incluindo um novo cliente, na aba "Compradores" ou simplesmente acessando a tela de Compradores e cadastrando o comprador no cliente.
• Desconto (%)(R$): Campo destinado ao desconto. O desconto pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um desconto proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos descontos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em desconto em porcentagem ou em dinheiro.
• Acréscimo (%)(R$): Campo destinado ao acréscimo. O acréscimo pode ser inserido diretamente neste campo, onde haverá um acréscimo proporcional para cada produto, ou vir automaticamente pela soma dos acréscimos individuais dados aos produtos. O campo é dividido em acréscimo em porcentagem ou em dinheiro.
• Frete: Valor de frete que deverá ser acrescido ao valor final da venda.
• Devolução: Campo que recebe o valor total de devolução de vendas no PDV.
• Crédito: Valor de crédito a ser utilizado no pagamento na venda. Campo visualizavel apenas se o cliente possuir créditos e o parâmetro PDV_CAMPOS, na janela de Parâmetros do Sistema, apresentar o valor "S" na sétima posição, como por exemplo "NNSSSSS".
• Dinheiro (R$): Valor em dinheiro a ser utilizado no pagamento da venda.
• Cheque (R$): Valor em cheque a ser utilizado no pagamento da venda. Após a inclusão do valor em cheque, é necessário acessar a tela de cadastro de cheque para a inclusão das informações pertinentes, como descrito na tela de Pedido de vendas.
• Cartão (R$): Valor em cartão a ser utilizado no pagamento da venda. Após a inclusão do valor em cartão, é necessário acessar a tela de cadastro de cartões para a inclusão das informações pertinentes, como descrito na tela de Pedido de vendas.
• Outros (R$): Valor em "outros documentos" a ser utilizado no pagamento da venda. Para utilizar o campo, o usuário deverá clicar na "lupa", ao lado do campo, onde será aberta a tela contendo todos os documentos cadastrados para a inclusão dos valores a serem pagos, como descrito na tela de Pedido de vendas. "Outros" ou "tipos de documentos" podem ser alterados ou inclusos pela tela de Tipos de Documentos Financeiros.
• Crediário (R$): Opção para pagamento parcelado, como descrito na tela de Pedido de vendas.
• Total da Venda (R$): Valor total da venda a ser pago.
• Pago (R$): Valor pago até o momento. Este valor é a somatória dos campos Crédito, Dinheiro, Cheque, Cartão, Outros e Crediário.
• Troco / Crédito: Possibilidade de utilizar o valor de sobra como troco ou crédito. Pode-se configurar esta escolha pela tela de Parâmetros do Sistema com o parâmetro PDV_DEV_TROCO. É possível configurar o sistema, tamém pela tela de Parâmetros do Sistema com o parâmetro PDV_RECEBIMENTO (este deve estar ativo), para que a escolha entre troco e crédito seja possivel de forma manual, apenas clicando sobre as opções para que estas sejam selecionadas. Abaixo do campo teremos o valor do crédito/troco gerado pela venda.
• Observações: Observações a serem utilizadas na venda. Estas observações são impressas no pedido.
• Cashback Acumular: Opção para acumular ou não cashback.
• Cashback Saldo: Campo para exibição do saldo de cashback do cliente.

Após as configurações de pagamento, o usuário deverá pressionar F10 ou clicar sobre o botão "F10 Fechar" para concluir a venda. Após a conclusão, se configurado o parâmetro PDV_INTEGRA_FISCAL, na janela de Parâmetros do Sistema, para perguntar tipo fiscal, o sistema apresentará a tela abaixo:

Nesta tela, o usuário deverá escolher qual tipo fiscal deverá ser transmitido, sendo 1 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), 2 NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), 3 SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) e NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica). Sendo NFC-e e SAT, a transmissão ocorre automaticamente no momento da escolha, já NF-e e NFS-e, o PDV cria estas notas em suas telas de manutenção, Manutenção de Notas Fiscais e Nota Fiscal de Serviço, para que sejam emitidas manualmente.