PDV

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VISÃO GERAL

Edição de Venda

Nesta tela, o usuário irá iniciar a venda. Aqui, encontraremos os seguintes campos:

• 1 - Data e Horário: Data e horário em que a venda está sendo feita.
• 2 - Empresa: Nome da empresa que está logada com o PDV no momento da venda. É possível fazer a configuração da empresa para seu uso no PDV por meio da tela de Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro PDV_EMPRESA.
• Documento: Campo de busca pelo documento da venda.
• 3 - Conta PDV: Conta utilizada como caixa na venda. Esta conta pode ser configurada de duas maneiras, a primeira por meio de configuração dos Parâmetros do Sistema, pelos parâmetros PDV_CONTA, sendo um para usuário e outro por estação. A segunda maneira, que sobrepõe os parâmetros, via INI (UNICON.INI) pela tag [PDV] PDV_CONTA=Nª da conta a ser utilizada.
• 4 - Minimizar: Botão minimizar.
• 5 - Comanda: Possibilidade da utilização de comanda nas vendas. Para a utilização de comanda, o usuário deve utilizar a configuração dos Parâmetros do Sistema, pelos parâmetros BAR_USACOMANDA, que irá habilitar o campo de comanda.
• 6 - Cód Barras: Campo utilizado para puxar o produto via leitor de código de barras. É possível abrir a tela de busca de produtos inserindo o nome ou parte do nome do produto, o qual retorna a tela já filtrada. É possível também inserir um produto digitando apenas seu código de cadastro. Por meio dos Parâmetros do Sistema, pelo parâmetro PDV_BUSCA_CODFAB, é possível fazer a troca da busca do campo de código de barras pelo código de fábrica, o qual aceita cadastro de letras.
• 7 - Botão Vendendo: Por meio das configurações dos Parâmetros do Sistema, é possível fazer devolução de vendas. Como padrão, o botão "Vendendo" sem setado e, clicando com o mouse sobre ele, é habilitado o botão "Devolvendo", de modo a fazer a devolução.
• 8 - Código: Campo que apresenta o código do produto inserido.
• 9 - Descrição do produto: Nome do produto incluído na venda.
• 10 - UN: Unidade utilizada pelo produto na venda.
• 11 - Quant.: Quantidade do produto na venda.
• 12 - Preço: Preço do produto praticado na venda.
• 13 - Total: Valor total do produto.
• 14 - Campo de Imagem: Neste campo é apresentada a imagem cadastrada do produto, na tela de Produtos, na aba "Imagem". É possível também inserir a imagem de um produto por meio do aplicativo SWMobile.
• 15 - Quantidade: Quantidade do produto incluído na venda.
• 16 - Valor Unitário: Valor unitário do produto incluído na venda.
• 17 - Total Item: Valor total do item incluído.
• 18 - Total da Venda: Valor total dos produtos incluídos na venda.
• 19 - Quantidade Venda: Quantidade de produtos para venda.
• 20 - Quantidade Devolução: Quantidade de produtos para devolução.
• 21 - Cliente: Visualização do cliente a qual a venda está atrelada.
• 22 - F2 Produtos: Inclusão de produtos na venda.
• 23 - F3 Serviços: Inclusão de serviços na venda.
• 24 - Ctrl + E - Excluir Item: Exclusão do item. O item, para ser excluído, pode ser selecionado com o mouse ou com as setas do teclado, onde uma pequena seta preta irá marcar o item do lado esquerdo, anterior ao código.
• 25 - F4 Lançar: Esta opção faz o lançamento do pedido de forma que ele fique aberto e outros pedidos possam ser feitos. Muito útil para quem trabalha com comanda ou mesmo aqueles que necessitem deixar o pedido em aberto. Esta opção ficará ativa configurando-se a tela de Parâmetros do Sistema, mais precisamente o parâmetro PDV_ABRE_PEDIDO.
• 26 - F6 Orçamento: Criação de orçamento ou abrir orçamentos já feitos.
• 27 - F8 Cliente: Inclusão de cliente na venda.
• 28 - F9 Pedidos: Possibilidade de abrir os pedidos que estão abertos.
• 29 - F10 Fechar: Leva até a tela de fechamento do pedido. Iremos abordar esta tela logo a seguir.
• 30 - Ctrl + I - Imprimir: Imprime o produto selecionado.
• 31 - F12 Opções: Botão que leva até as opções do sistema. Iremos abordar esta tela logo a seguir.
• 32 - Esc Cancelar: Cancelamento de venda.
• 33 - Usuário: Usuário que está logado no momento da venda.
• 34 - Vendedor: Vendedor que está logado na venda.

Inclusão de Produtos

Nesta tela, o usuário irá iniciar a venda. Aqui, encontraremos os seguintes campos:

   Manter Filtro: Ao ser marcada esta opção, todas as vezes que o usuário entrar na busca de produto, o sistema utilizará o último filtro utilizado.
   Código: Campo destinado a busca pelo código do produto.
   Grupo: Campo destinado a busca pelo grupo ao qual o produto pertence.
   Marca: Campo destinado a busca pela marca a qual o produto pertence.
   Descrição / Cód. Barras / Cód Fábrica / Comple. /obs.: Campo destinado a busca por produto pela descrição, código de barras, código de fábrica, complemento ou observação do produto.
   Código: Código do produto.
   Descrição: Descrição do produto.
   UN: Unidade do produto.
   Grupo: Grupo do produto.
   Marca: Marca do Produto.
   Preço Cadastrado: Preço cadastrado do produto.
   Estoque: Quantidade do produto em estoque.
   Quantidade: Quantidade do produto a ser inserido na venda.
   Unitário: Preço unitário do produto a ser inserido na venda.
   Imagem: Possibilidade da visualização da imagem do produto.
   Estoque Total: Consulta de estoque do produto.

Inclusão de Serviços

Nesta tela, o usuário irá incluir serviços na venda. Aqui, encontraremos os seguintes campos:

   Código: Campo destinado a busca pelo código do serviço.
   Descrição: Descrição do serviço.
   Código: Código do serviço.
   Descrição: Descrição do serviço.
   Preço: Preço do serviço.
   Quantidade: Quantidade de serviço a ser inserido na venda.
   Unitário: Preço unitário do serviço a ser inserido na venda.

Inclusão de Orçamentos

Com esta opção, o usuário poderá lançar um orçamento ou, sem nenhum produto na grid, abrir orçamentos já lançados. Ao abrir um já lançado, será apresentada a seguinte tela:

   Cliente: Busca de orçamento por cliente.
   Vendedor: Busca de orçamento por vendedor.
   Período: Busca de orçamento por período.
   Exibir Orçamentos Vencidos: Retorna os orçamentos vencidos.
   Filtrar: Botão para filtragem dos resultados.
   Código: Código do orçamento.
   Data: Data e horário do orçamento.
   Cliente: Cliente atrelado ao orçamento.
   Valor: Valor do orçamento.
   Desconto: Total de descontos do orçamento.
   Cancelar: Botão para sair da tela.
   Ok: Botão para puxar o orçamento para a venda.
   Imprimir Gráfico: Impressão gráfica do orçamento.
   Imprimir Texto: Impressão bobina do orçamento.

Alteração de Clientes

Nesta tela, o usuário irá alterar o cliente, que por padrão, utiliza o "Consumidor". Aqui, encontraremos os seguintes campos:

   Cliente: Busca de cliente por código. Pressionando F5 ou clicando no botão ao lado do campo, teremos a tela de busca clientes com os seguintes campos:

       Nome / Razão: Campo para busca por nome ou razão do cliente.
       Nome Fantasia: Campo para busca por nome fantasia do cliente.
       Telefone: Campo para busca por telefone do cliente.
       Nº Cliente: Campo de busca por número do cliente.
       Código: Código do cliente.
       Nome: Nome do cliente.
       Nome Fantasia: Nome fantasia do cliente.
       Telefone: Telefone do cliente.
       CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do cliente.
       F8 - Atualizar: Opção para atualizar a tela de busca de cliente.
       Insert - Incluir: Possibilidade de inclusão rápida de clientes. Ao pressionar a tecla insert, teremos a tela a seguir com os seguintes campos:

           Razão: Nome ou razão social do cliente a ser cadastrado.
           Fantasia: Nome fantasia do cliente a ser cadastrado.
           Endereço: Endereço do cliente a ser cadastrado.
           Bairro: Bairro do cliente a ser cadastrado. Ao lado temos o botão para a inclusão de bairros, o qual abrirá a tela de  Bairros.
           Cidade: Cidade do cliente a ser cadastrado. Ao lado temos o botão para a inclusão de cidades, o qual abrirá a tela de  Cidades.
           Cep: Cep do cliente a ser cadastrado.
           Telefone: Telefone do cliente a ser cadastrado.
           Pessoa Física: Com esta opção ativa, temos os campos:
           CPF: CPF do cliente a ser cadastrado.
           RG: RG do cliente a ser cadastrado.
           Inscrição produtor: Inscrição do produtor rural (se tiver) do cliente a ser cadastrado.
           Dt Nascimento: Data de nascimento do cliente a ser cadastrado.
           Pessoa Jurídica: Com esta opção ativa, temos os campos:
           CNPJ: CNPJ do cliente a ser cadastrado.
           Inscrição Estadual: Inscrição estadual do cliente a ser cadastrado.
           Inscrição Municipal: Inscrição municipal do cliente a ser cadastrado.
           Gravar: Botão para gravar as informações do cliente.
           Cancelar: Botão para o cancelamento do cadastro do cliente.

Abertura Pedidos

Nesta tela, o usuário terá a possibilidade de abrir os pedidos que estão em aberto. Aqui teremos os seguintes campos:

   Cliente: Campo de busca pelo código do cliente. 
   Buscar Cliente: Clicando no botão ao lado do campo Cliente ou pressionando F5, o sistema retorna a tela de busca de cliente citada acima.
   Nome do Cliente: Campo que mostra o nome do cliente selecionado. Se nenhum selecionado, o sistema mostra resultado como "Todos".
   Pedido: Número do pedido em aberto.
   Documento: Documento do pedido em aberto.
   Nota Data: Data e hora que o pedido foi feito.
   Nome do Cliente: Nome do cliente do pedido em aberto.
   Vr Total: Valor total do pedido em aberto.
   Ok: Botão que retorna o pedido em aberto para a tela de pedido do PDV.
   Cancelar: Botão que cancela a tela de pedidos em aberto.
   Excluir: Botão que exclui o pedido em aberto.

Devolução de Produtos

Existem dois métodos para devolução de produtos pelo PDV, a devolução direta e a devolução com obrigatoriedade de informar o pedido e item a ser devolvido. Para que se tenha acesso a devolução de produtos no PSV, devemos utilizar a tela de Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro PDV_DEVOLUCAO. 1º Método: Consiste em alterar a venda para devolução clicando no botão "Vendendo" , ao lado do campo "Cód Barras" de forma que fique como "Devolvendo" . Após escolher o produto a ser devolvido, o usuário deverá fechar a venda, escolhendo se o valor será devolvido em forma de troco ou crédito para o cliente. Esta escolha deverá ser feita na tela de Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro PDV_DEV_TROCO.

2º Método: Consiste em um controle mais apurado de devolução, onde será informado, de forma obrigatória, o pedido e o produto devolvido. Para fazer esta configuração, deve-se acesar a tela dos Parâmetros do Sistema, sendo o parâmetro DV_PEDIDO_OBRIGATORIO. Após a inclusão do produto, o usuário deverá clicar duas vezes no produto a ser devolvido para que tenha acesso a tela de edição de produtos. Além dos campos já citados na descrição de inclusão de produtos, temos os seguintes campos:

   Código Item Venda: Código do item a ser devolvido. O usuário, clicando no botão ao lado do campo, terá acesso a seguinte tela para escolha do produto:

           Cliente: Cliente a ser utilizado na busca dos itens para devolução.
           Pedido Nº: Número do pedido contendo os itens para devolução.
           Produto: Item para devolução.
           Ordem: Ordenanação da pesquisa por Produto, Pedido, Data ou Vendedor.
           Descrição: Pesquisa por parte da descrição do item a ser devolvido.
           Pesquisar: Botão para pesquisar o item.
           Limpar: Botão para limpeza da pesquisa.
           Na grid temos:
           Pedido: Código do pedido que contem o item a ser devolvido.
           Cód Vend.: Código do vendedor que consta no pedido do item a ser devolvido.
           Data: Data da venda do item a ser devolvido.
           Cód: Código do produto a ser devolvido.
           Descrição: Descrição do item a sr devolvido.
           Quantidade: Quantidade do produto a ser devolvido utilizado na venda.
           Vr. Unitário: Valor unitário do produto a ser devolvido.

   Vendedor: Clicando no botão ao lado do campo Cliente ou pressionando F5, o sistema retorna a tela de busca de cliente citada acima.
   Motivo Devolução: Campo que mostra o nome do cliente selecionado. Se nenhum selecionado, o sistema mostra resultado como "Todos".
   Comissão (%): Número do pedido em aberto.
   Comissão (R$): Documento do pedido em aberto.
   Quant Pedido: Data e hora que o pedido foi feito.
   Valor Prdido: Nome do cliente do pedido em aberto.
   F10 - Gravar: Nome do cliente do pedido em aberto.
   ESC - Cabcelar: Nome do cliente do pedido em aberto.