Clientes

VISÃO GERAL

Tela Clientes

Nesta aba, encontramos os seguintes campos para busca de clientes:

• Código: Código do cliente.
• Cód. Original:
• Numérica: Ordenação numérica (código) dos clientes.
• Alfabética: Ordenação alfabética dos clientes.
• Nome/Razão (Contendo \): Campo para pesquisa de clientes por razão social.
• Fantasia (Contendo \): Campo para pesquisa de clientes por nome fantasia.
• Endereço (Contendo): Pesquisa de clientes por endereço.
• Telefone (Contendo): Pesquisa de clientes por telefone.
• CPF/CNPJ: Pesquisa de clientes por CPF e/ou CNPJ.
• Cidade: Pesquisa de clientes por cidade.
• Estado: Pesquisa de clientes por Estado.
• Vendedor: Pesquisa de clientes por vendedor (cadastrado no próprio cliente).
• Clientes: Pesquisa de clientes por Ativos, Inativos e Todos.
• Bairros: Pesquisa de clientes por bairro.
• Tipo Pessoa: Pesquisa de clientes por Física, Jurídica e Todos.
• Filtrar: Botão para filtrar os resultados.
• Limpar: Botão para limpar as informações dos filtros.
• Grid: Grid das informações filtradas. Aqui serão apresentadas as informações referentes aos clientes sendo as colunas Código, Nome / Razão Social, Nome Fantasia e Tipo.
• Utilizar Pessoa Cadastrada: Esta opção possibilita a escolha de uma pessoa, cadastrada na tela de Pessoas, e utilizá-la como cliente sem a necessidade de recadastramento.
• Incluir: Botão para incluir um novo cliente.
• Alterar: Botão para a alteração de um cliente cadastrado.
• Consultar: Botão para a consulta de um cliente cadastrado.
• Ficha: Possibilidade de impressão de uma ficha com informações do cliente tais como: Tipo, CPF/CNPJ. IE/RG, E-mail, Local, Endereço, Bairro, Cidade, Telefone, Fax, CEP e Estado.
• Extrato: Possibilidade de impressão de um extrato contendo todos os títulos em aberto do cliente.
• Histórico: Tela de Histórico com diversas informações sobre compra, venda, títulos a pagar e receber e devoluções do cliente.

INCLUIR CLIENTE

Campos Principais

Nesta tela será possível fazer a inclusão de clientes.
Vamos conhecer os campos principais:

• Código: Código gerado para o cliente a ser cadastrado.
• Cód Original:
• Situação: Situação que se encontra o cliente.
• Nome/Razão Social: Nome do cliente ou razão social (nome ou razão depende do campo Tipo Pessoa).
• Nome Fantasia: Nome fantasia do cliente.
• Produtor Rural: Campo que determina se o cliente é produtor rural ou não, incluindo os campos CNPJ e Inscrição Estadual na aba Endereços.
• Inativo: Campo que ativa ou inativa o cliente cadastrado.
• Data de Cadastro: Data de cadastro do cliente.
• Tipo Pessoa: Campo que determina se a pessoa é Física ou Jurídica.

Aba Geral - Pessoa Física

Nesta aba, se configurado o cliente como Pessoa Física, encontramos os seguintes campos:

• CPF: Cadastro do CPF do cliente.
• RG: Cadastro do RG do cliente.
• Data Nascimento: Cadastro da data de nascimento do cliente.
• Sexo: Cadastro do sexo do cliente, sendo Masculino, Feminino e Não Informado.
• País Origem: Cadastro do país de origem do cliente. Ao lado existe o botão para cadastro de país que dará acesso a tela Países.
• Naturalidade: Cadastro da cidade natal do cliente. Ao lado existe o botão para cadastro de cidade que dará acesso a tela de Cidades.
• Nome do Pai: Cadastro do nome do pai do cliente.
• Nome da Mãe: Cadastro do nome da mãe do cliente.
• Estado Civil: Cadastro do estado civil do cliente, sendo Casado, Solteiro, Desquitado, Divorciado, Viúvo e Amasiado.
• Regime: Cadastro do regime nupcial do cliente, sendo Comunhão Parcial de Bens, Comunhão Universal de Bens, Separação Total de Bens, Regime Total.
• Cônjuge (Cadastrado): Cadastro do cônjuge se já cadastrado no sistema.
• Nome do Cônjuge: Cadastro do cônjuge do cliente.
• Profissão: Cadastro da profissão do cliente.
• Renda Mensal: Cadastro da renda mensal do cliente.
• Telefone de onde Trabalha: Cadastro do telefone do emprego do cliente.
• Local de Trabalho: Cadastro do local de trabalho do cliente.

Aba Geral - Pessoa Jurídica

Nesta aba, se configurado o cliente como Pessoa Física, encontramos os seguintes campos:

• C.N.P.J.: Cadastro do CNPJ do cliente enquanto empresa.
• Inscrição Estadual: Cadastro da inscrição estadual do cliente enquanto empresa.
• Inscrição Municipal: Cadastro da inscrição estadual do cliente enquanto empresa.
• Data do Registro: Cadastro da data de registro do cliente enquanto empresa.
• Número do Registro: Cadastro do número do registro do cliente enquanto empresa.
• CNAE: Cadastro do CNAE do cliente enquanto empresa.
• CNAE Secundário: Cadastro do CNAE secundário do cliente enquanto empresa.
• Insc. SUFRAMA: Cadastro da inscrição SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus do cliente enquanto empresa.
• Identificador no intermediador: Cadastro do intermediador utilizado na tela de Manutenção de Notas Fiscais.

Aba Endereços

Nesta aba, encontramos os seguintes campos:

• Incluir: Inclusão de um novo endereço.
• Excluir: Exclusão de um endereço.
• Alterar: Alteração de um endereço.
• Consulta: Consulta de um endereço.
• Grid: Grid que apresenta os endereços já cadastrados.

Clicando em Incluir, teremos os seguintes campos:

• Grupo Endereço: Cadastro do grupo de endereço referente ao endereço cadastrado. Ao lado do campo é possível acessar a tela de Grupos de Endereço para cadastrar outros grupos.
• Endereço: Cadastro do endereço do cliente, sendo a rua, avenida, praça e etc. seguido do número da moradia ou comércio.
• Bairro: Cadastro do bairro do cliente. Ao lado do campo é possível acessar a tela de Bairros para cadastrar outros bairros.
• CEP: Campo para cadastro do CEP da moradia ou comércio do cliente.
• Pesq. Cep: Ao incluir um CEP no campo indicado, ao clicar no botão Pesq. Cep, o sistema buscará as informações referentes ao cep e incluirá nos campos Endereço e Cidade.
• Cidade: Cadastro da cidade referente a moradia ou comércio do cliente. Ao lado do campo é possível acessar a tela de Cidades para cadastrar outras cidades.
• Telefone: Cadastro do telefone do cliente.
• Fax: Número do fax do cliente.
• E-mail: Cadastro do e-mail do cliente.
• Site Internet: Cadastro do site do cliente.
• Caixa Postal: Cadastro da caixa postal do cliente.
• Celular: Cadastro do celular do cliente.
• Observações Complementares: Observações gerais referentes ao cliente.
• CNPJ: Campo destinado ao cadastro do CNPJ do cliente se este estiver marcado como Produtor Rural.
• Inscrição Estadual: Campo destinado ao cadastro da Inscrição Estadual do cliente se este estiver marcado como Produtor Rural.

Aba Contatos

Nesta aba poderão ser cadastrados os contatos que representem os clientes, principalmente sendo pessoas jurídicas. Aqui encontraremos os seguintes campos:

• Incluir: Inclusão de um novo contato.
• Excluir: Exclusão de um contato.
• Alterar: Alteração de um contato.
• Consulta: Consulta de um contato.
• Grid: Grid que apresenta os contatos já cadastrados.

Clicando em Incluir, teremos os seguintes campos:

• Nome: Cadastro do nome do contato do cliente.
• Cargo: Cadastro do cargo do contato do cliente. Ao lado é possível acessar a tela de Profissões para cadastro de mais cargos e profissões.
• Endereço: Cadastro do endereço do contato do cliente.
• Cidade: Cadastro da cidade referente a moradia ou comércio do contato do cliente. Ao lado do campo é possível acessar a tela de Cidades para cadastrar outras cidades.
• CPF: Cadastro do CPF do contato do cliente.
• RG: Cadastro do RG do contato do cliente.
• Dt. Nascimento: Cadastro da data de nascimento do contato do cliente.
• Telefone: Cadastro do telefone do contato do cliente.
• Time Futebol: Cadastro do time de futebol do contato do cliente.
• Outros: Cadastro de outras informações inerentes ao cliente.
• Hobby: Cadastro do hobby do contato do cliente.
• E-mail: Cadastro do e-mail do contato do cliente.
• Representante: Se contato é representante do cliente.
• Sócio: Se contato é sócio do cliente.

Aba Cliente - Geral

Nesta aba, encontramos os seguintes campos:

• Número Do Cliente: Inclusão de um número para o cliente.
• Vendedor: Inclusão de vendedor exclusivo para o cliente.
• Ramo: Ramo de atividade do cliente. Este ramo de atividade pode ser cadastrado na tela de Cargos Funcionários.
• Tabela de Preço: Inclusão de tabela de preço exclusiva para o cliente.
• Tipo Fiscal: Campo para inclusão de tipo fiscal exclusivo para o cliente. O tipo fiscal pode ser cadastrado na tela de Cadastro de Tipos Fiscais.
• Conta Cobrança: Campo para inclusão de conta cobrança exclusiva para o cliente.
• Taxa Juros ao Mês: Cadastro de taxa de juros ao mês exclusiva para o cliente. Se vazio, o sistema utilizará a taxa de juros padrão do sistema.
• Data da Última Atualização: Neste campo, o qual é desabilitado para edição, exibirá a data da última atualização do cadastro do cliente.
• Dia de Visita no Cliente: Inclusão da quantidade de dias para visita ao cliente.
• Número de Dias Para Avisar o Cliente: Inclusão da quantidade de dias para aviso ao cliente.
• Data de Casamento: Inclusão da data de casamento do cliente, se houver.
• Crédito Acumulado: Campo para exibição da quantia em créditos acumulados do cliente.
• Responsável Retenção ISSQN: Campo para inclusão do responsável pela retenção do ISSQN, sendo as opções "Automático", "Prestador" e "Tomador".

   Revenda: Se o cliente é uma revenda. 
   Consumo Próprio: Se o que o cliente adquire é para consumo próprio.
   Gera Comissão: Se o cliente gera comissão ao vendedor.
   Contrato Mensal: Se o cliente possui contrato mensal.
   Remessa: Se cliente gera remessa.
   Exclusivo NFe: Se cliente tem venda exclusiva por NFe.

• Limite de Crédito: Campo para cadastro de limite de crédito. Se houver estourado o limite, a venda a prazo será feita mediante a permissão com senha. Se campo vazio, não haverá limite.
• Valor Contrato: Campo para inclusão de valor de contrato, se houver.
• Dia de Venctos: Possibilidade de cadastro de quantidade de dias para vencimento.
• Dias de Atraso Para Negativar: Quantidade de dias de atraso para negativar o cliente (mudança de status no campo Situação).
• Data Consulta SPC/SERASA: Cadastro da data de consulta no SPC e/ou SERASA.
• Classificação: Classificação do cliente, indo de A a E.
• Pontos Fidelidade: Campo para exibição da quantidade de pontos fidelidade que o cliente possui. A pontuação pode ser configurada na tela de Planos de Fidelidade.
• Botão Gerar Crédito: O cliente possuindo pontos fidelidade, acionando o botão, os pontos serão transformados em créditos.
• Dias para Contato: Cadastro da quantidade de dias para o contato com o cliente.

Aba Cliente - Outras Informações

Nesta aba, encontramos os seguintes campos:

• Mensagem na Venda: Possibilidade de inclusão de mensagem na venda para o cliente. Esta mensagem será exibida na tela de vendas e/ou no PDV ao selecionar o cliente.
• Mensagem no Recebimento: Possibilidade de inclusão de mensagem no recebimento para o cliente. Esta mensagem será exibida na tela de Recebimento de Clientes ao selecionar o cliente.
• Observações do Cliente: Campo para inclusão de observações do cliente.
• Foto: Possibilidade de inclusão de foto do cliente.

Aba Cliente - Arquivos

Nesta aba, encontramos a seguinte tela:

Nesta tela, o usuário poderá incluir, excluir, visualizar e exportar diversos tipo de arquivos relacionados ao cliente.

Aba Compradores

Nesta aba, encontramos os seguintes campos:

• Incluir: Inclusão de um novo comprador.
• Excluir: Exclusão de um comprador.
• Alterar: Alteração de um comprador.
• Consulta: Consulta de um comprador.
• Grid: Grid que apresenta os compradores já cadastrados.

Clicando em Incluir, teremos os seguintes campos:

• Nome: Campo para cadastro do nome do comprador.
• CPF: Campo para cadastro do CPF do comprador.

   Comprador Ativo: Se comprador está ativo para comprar.

• RG: Campo para cadastro do RG do comprador.
• Data Nascimento: Campo para cadastro da data de nascimento do comprador.

Aba Produtos

Nesta aba, poderemos cadastrar produtos com preços personalizados e aqui encontramos os seguintes campos:

• Incluir: Inclusão de um novo produto.
• Excluir: Exclusão de um produto.
• Alterar: Alteração de um produto.
• Consulta: Consulta de um produto.
• Grid: Grid que apresenta os produtos já cadastrados.

Clicando em Incluir, teremos os seguintes campos:

• Produto: Campo para cadastro do produto.
• Preço Cadastrado: Campo não editável que exibe o preço cadastrado do produto.
• Preço Cliente: Campo para inclusão do preço do produto personalizado.

   Bloqueado Venda: Se preço personalizado está bloqueado.

Aba Condições

Nesta aba, poderemos cadastrar condições de pagamento personalizadas e aqui encontramos os seguintes campos:

• Incluir: Inclusão de uma nova condições de pagamento.
• Excluir: Exclusão de uma condições de pagamento.
• Alterar: Alteração de uma condições de pagamento.
• Consulta: Consulta de uma condições de pagamento.
• Grid: Grid que apresenta as condições de pagamento já cadastradas.

Clicando em Incluir, teremos os seguintes campos:

• Condição de Pagamento: Campo para cadastro da condição financeira.

Aba Referências - Referência Comercial

Nesta aba, encontramos os seguintes campos:

• Incluir: Inclusão de uma nova referência comercial.
• Excluir: Exclusão de uma referência comercial.
• Alterar: Alteração de uma referência comercial.
• Consulta: Consulta de uma referência comercial.
• Grid: Grid que apresenta as referências comerciais já cadastradas.

Clicando em Incluir, teremos os seguintes campos:

• Nome: Inclusão da referência comercial. O cadastro da referência comercial pode ser feita através da janela de Referências Comerciais.
• Contato: Campo para cadastro do contato da referência comercial.
• Cadastro: Data do cadastro da referência comercial.
• Ult. Compra: Data da última compra.
• Vr. Ult. Compra: Valor da última compra.
• Maior Compra: Data da maior compra feita.
• Vr. Limite Cr.: Campo para cadastro do valor limite de crédito.
• Fone: Telefone da referência comercial. Este capo não é editável e exibe o telefone cadastrado na tela de Referências Comerciais.
• Obs: Observações gerais da referência comercial.
• Botão Ok: Grava os dados.
• Botão Cancelar: Cancela e descarta dos dados.

Aba Referências - Referência Bancárias

Nesta aba, encontramos os seguintes campos:

• Incluir: Inclusão de uma nova referência bancária.
• Excluir: Exclusão de uma referência bancária.
• Alterar: Alteração de uma referência bancária.
• Consulta: Consulta de uma referência bancária.
• Grid: Grid que apresenta as referências comerciais já bancária.

Clicando em Incluir, teremos os seguintes campos:

• Cód Febraban do Banco: Inclusão do banco. O cadastro do banco pode ser feito através da janela de Bancos.
• Nº Agência: Cadastro do número da agência do banco.
• Nº Conta Corrente: Cadastro do número da conta corrente.
• Contato: Cadastro do contato da referência bancária.
• Fone: Cadastro do telefone da referência bancária.
• Obs: Observações gerais da referência bancária.
• Botão Ok: Grava os dados.
• Botão Cancelar: Cancela e descarta dos dados.

   Código Conta: Campo para cadastro do código da conta.
   Conta Contábil: Cadastro da conta contábil.