Apontamento

VISÃO GERAL

A tela de Apontamentos é onde o CRM se concentra. O CRM (Customer Relationship Management - Gestão de Relacionamento com o Cliente), é uma estratégia e um conjunto de ferramentas que ajudam as empresas a gerenciar suas interações com clientes e leads. O objetivo principal do CRM é melhorar o relacionamento com os clientes, aumentar a satisfação e, consequentemente, impulsionar as vendas.

O CRM tem a função de:

• Organizar Informações de Clientes: Armazena dados importantes, como contatos, histórico de compras e interações, tudo em um só lugar.
• Acompanhar Vendas e Leads: Permite monitorar o progresso de vendas e identificar potenciais clientes (leads) que podem ser convertidos em vendas.
• Automatizar Tarefas: Ajuda a automatizar tarefas repetitivas, como envio de e-mails e lembretes de follow-up, economizando tempo da equipe.
• Analisar Dados: Fornece relatórios e análises que ajudam a entender o comportamento dos clientes e as tendências de mercado.

Os benefícios de seu uso são muitos, mas podemos destacar:

• Melhoria no Atendimento ao Cliente: Com informações centralizadas, é mais fácil oferecer um atendimento personalizado e eficiente.
• Aumento nas Vendas: O CRM ajuda a identificar oportunidades de vendas e facilita o acompanhamento de leads, resultando em mais conversões.
• Fidelização de Clientes: Um bom relacionamento com os clientes aumenta a satisfação e a lealdade, levando a compras repetidas.
• Colaboração da Equipe: O CRM permite que diferentes membros da equipe acessem as mesmas informações, melhorando a comunicação interna.
• Eficiência Operacional: Automatizando tarefas e organizando informações, o CRM ajuda a otimizar processos e a reduzir erros.

Implementar um CRM pode transformar a forma como uma empresa se relaciona com seus clientes. Ao centralizar informações e automatizar processos, as empresas podem não apenas melhorar a satisfação do cliente, mas também impulsionar o crescimento e a eficiência. É uma ferramenta essencial para qualquer negócio que deseja se destacar no mercado atual.

Tela Apontamentos

Ao acessar a tela de Apontamentos, teremos os seguintes campos:

• Atividades: Esta opção leva o usuário a tela principal do Apontamento, onde ele poderá lançar os tickts de atendimento.
• Análise: Esta opção leva o usuário até a tela de análise de dados, onde ele poderá verificar, por meio de gráficos, o desempenho dos vendedores tanto em vendas quanto em atendimentos.
• Arquivo: Esta opção leva o usuário ao arquivo de atendimentos. Após os atendimentos finalizados, não importando o motivo, ousuário poderá arquivar os atendimentos para ganhar espaço em tela, mas se houver necessidade, estes atendimentos podem ser resgatados para atendimento. Para arquivar um ticket, basta clicar sobre o nome do cliente, segurar e arrastar para o canto inferior esquerdo. Automaticamente será exibido o ícone do arquivo, onde o usuário deverá soltar o ticket.
• Atualizar: Botão para atualizar a tela de apontamentos, carregando as informações que possam ser lançadas enquanto há o uso da tela.
• Trocar Vendedor: Botão que permite a troca de vendedores para visualização dos mesmos na tela de Apontamentos.
• Filtro por Vendedor: Esta opção tem como objetivo permitir ou não filtrar e exibir os tickets pelo vendedor do usuário ou a exibição dos tickets de todos os vendedores. Esta configuração pode ser feita na tela de Cadastro de Etapas.
• Pesquisa: Esta opção permite ao usuário pesquisar por um ticket específico no Apontamento.
• Novo: Botão para adicionar um novo ticket em qualquer etapa.

• Seq.: Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das estapas na tela de Apontamento.
• Incluir: Botão para incluir uma nova etapa.
• Alterar: Botão para a alteração de uma etapa cadastrada.
• Excluir: Botão para a exclusão de uma etapa cadastrada.
• Consultar: Botão para a consulta de uma etapa cadastrada.
• Filtrar: Botão para retornar a pesquisa desejada.
• Limpar: Botão para limpar o conteúdo dos filtros.

Inclusão de Etapas

Ao clicar no botão "Incluir", teremos os seguintes campos:

• Cód: Campo para cadastro do código interno da etapa.
• Título: Campo para cadastro do título da etapa.
• Cor do Título: Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de Apontamento.
• Filtro por Vendedor: Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de apontamentos. Neste campo, são apresentadas as opções "Sempre", que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; "Nunca", onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e "Usuário Define", onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.