Cadastro de Etapas

VISÃO GERAL

A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital para a fidelização do cliente. Essas etapas ajudam a gerenciar o relacionamento com os clientes de forma eficaz ao longo de toda a jornada.

Tela Cadastro de Etapas

Na tela de Cadastro de Etapas, temos os seguintes campos:

• Código: Coluna da grid responsável pela exibição do código da etapa cadastrada.
• Título: Coluna da grid responsável pela exibição do título da etapa cadastrada.
• Seq.: Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das etapas na tela de Apontamento.
• Incluir: Botão para incluir uma nova etapa.
• Alterar: Botão para a alteração de uma etapa cadastrada.
• Excluir: Botão para a exclusão de uma etapa cadastrada.
• Consultar: Botão para a consulta de uma etapa cadastrada.
• Filtrar: Botão para retornar a pesquisa desejada.
• Limpar: Botão para limpar o conteúdo dos filtros.

Inclusão de Etapas

Ao clicar no botão "Incluir", teremos os seguintes campos:

• Cód: Campo para cadastro do código interno da etapa.
• Título: Campo para cadastro do título da etapa.
• Cor do Título: Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de Apontamento.
• Filtro por Vendedor: Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de Apontamento. Neste campo, são apresentadas as opções "Sempre", que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; "Nunca", onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e "Usuário Define", onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.
• Sequência: Este campo definirá a sequência de exibição na tela de Apontamento. Um exemplo de uso é o cadastro de uma nova etapa. Se o usuário desejar que seja a primeira etapa da tela de Apontamento, basta colocar o campo com valor 1.
• Gravar: Botão para gravar a nova etapa.
• Cancelar: Botão para cancelar a gravação da etapa.