Mudanças entre as edições de "Cadastro de Etapas"

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A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital para a fidelização do cliente. Essas etapas ajudam a gerenciar o relacionamento com os clientes de forma eficaz ao longo de toda a jornada.


====<b>Aba Geral</b>====
====<b>Tela Cadastro de Etapas</b>====
A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital para a fidelização do cliente.
Na tela de Cadastro de Etapas, temos os seguintes campos:


[[Arquivo:VENDAS.JPG]]
[[Arquivo:CAD_ETAPA_INI.JPG]]


*<b>Número:</b> Campo de busca pelo código da venda.
*<b>Código:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do código da etapa cadastrada.
*<b>Talão nº:</b> Campo de busca pelo talão cadastrado na venda.
*<b>Título:</b> Coluna da grid responsável pela exibição do título da etapa cadastrada.
*<b>Documento:</b> Campo de busca pelo documento da venda.
*<b>Seq.:</b> Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das etapas na tela de [[Apontamento|Apontamento]].
*<b>Comanda:</b> Campo de busca pelo número da comanda de um pedido.
*<b>Incluir:</b> Botão para incluir uma nova etapa.
*<b>Vendedor:</b> Campo de busca pelo vendedor de um pedido.
*<b>Alterar:</b> Botão para a alteração de uma etapa cadastrada.
*<b>Usuário:</b> Campo de busca pelo usuário que fez a venda.
*<b>Excluir:</b> Botão para a exclusão de uma etapa cadastrada.
*<b>Cliente:</b> Campo de busca pelo cliente de uma venda.
*<b>Consultar:</b> Botão para a consulta de uma etapa cadastrada.
*<b>Emissão</b>: Espaço de tempo entre uma data de início e uma de fim que ocorreram as vendas.
*<b>Sem Estoque:</b> Campo de busca por pedidos sem estoque.
*<b>Sem Financeiro:</b> Campo de busca por pedidos sem financeiro.
*<b>Rotas:</b> Campo de busca pela rota que se enquadra a cidade do cliente do pedido.
*<b>Seleções Múltiplas:</b> Se marcado, possibilita a seleção de vários pedidos para, por exemplo, a emissão de uma única nota fiscal. Isso será possível apenas se a seleção for para pedidos de um mesmo cliente.
*<b>Totalizar:</b> Se marcado, mostrará a totalização dos valores dos pedidos em tela e a quantidade de pedidos.
*<b>Situação:</b> Podemos, por aqui, buscar TODOS os pedidos, apenas pedidos FECHADOS ou apenas pedidos ABERTOS.
*<b>Filtrar:</b> Botão para retornar a pesquisa desejada.
*<b>Filtrar:</b> Botão para retornar a pesquisa desejada.
*<b>Limpar:</b> Botão para limpar o conteúdo dos filtros.
*<b>Limpar:</b> Botão para limpar o conteúdo dos filtros.
====<b>Inclusão de Etapas</b>====
Ao clicar no botão "Incluir", teremos os seguintes campos:
[[Arquivo:CAD_ETAPA_INC.JPG]]
*<b>Cód:</b> Campo para cadastro do código interno da etapa.
*<b>Título:</b> Campo para cadastro do título da etapa.
*<b>Cor do Título:</b> Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de [[Apontamento|Apontamento]].
*<b>Filtro por Vendedor:</b> Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de [[Apontamento|Apontamento]]. Neste campo, são apresentadas as opções <b>"Sempre"</b>, que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; <b>"Nunca"</b>, onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e <b>"Usuário Define"</b>, onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.
*<b>Sequência:</b> Este campo definirá a sequência de exibição na tela de [[Apontamento|Apontamento]]. Um exemplo de uso é o cadastro de uma nova etapa. Se o usuário desejar que seja a primeira etapa da tela de [[Apontamento|Apontamento]], basta colocar o campo com valor 1.
*<b>Gravar:</b> Botão para gravar a nova etapa.
*<b>Cancelar:</b> Botão para cancelar a gravação da etapa.

Edição atual tal como às 17h47min de 12 de dezembro de 2024

VISÃO GERAL

A tela de Cadastro de Etapas é onde o usuário irá cadastrar as etapas utilizadas no CRM. Por exemplo, podemos citar quatro etapas que podem ser utilizadas, como Primeiro Contato, Avaliação, Venda e Pós-Venda. O Primeiro Contato seria o contato feito com o cliente, por meio de uma ligação, e-mail ou reunião. Nesta fase é importante coletar informações básicas e entender as necessidades do cliente. Na fase de Avaliação é mensurado o potencial do cliente, identificando suas necessidades. Isso pode incluir perguntas sobre orçamento, necessidade e urgência. Na fase de Venda, acontece o processo de fechamento da venda. Nesta etapa, é crucial garantir que o cliente esteja satisfeito com a oferta. Por fim, a etapa de Pós-Venda ocorre o acompanhamento após a venda para garantir a satisfação do cliente, resolver possíveis problemas e identificar oportunidades de upsell ou cross-sell. Essa etapa é vital para a fidelização do cliente. Essas etapas ajudam a gerenciar o relacionamento com os clientes de forma eficaz ao longo de toda a jornada.

Tela Cadastro de Etapas

Na tela de Cadastro de Etapas, temos os seguintes campos:

CAD ETAPA INI.JPG

  • Código: Coluna da grid responsável pela exibição do código da etapa cadastrada.
  • Título: Coluna da grid responsável pela exibição do título da etapa cadastrada.
  • Seq.: Coluna da grid responsável pela exibição da sequência da exibição das etapas na tela de Apontamento.
  • Incluir: Botão para incluir uma nova etapa.
  • Alterar: Botão para a alteração de uma etapa cadastrada.
  • Excluir: Botão para a exclusão de uma etapa cadastrada.
  • Consultar: Botão para a consulta de uma etapa cadastrada.
  • Filtrar: Botão para retornar a pesquisa desejada.
  • Limpar: Botão para limpar o conteúdo dos filtros.

Inclusão de Etapas

Ao clicar no botão "Incluir", teremos os seguintes campos:

CAD ETAPA INC.JPG

  • Cód: Campo para cadastro do código interno da etapa.
  • Título: Campo para cadastro do título da etapa.
  • Cor do Título: Campo para cadastro da cor do título da etapa. Esta cor é utilizada para diferenciar as etapas na tela de Apontamento.
  • Filtro por Vendedor: Campo para configuração de exibição de tickets por vendedor na tela de Apontamento. Neste campo, são apresentadas as opções "Sempre", que exibirá apenas os tickets abertos pelo vendedor vinculado; "Nunca", onde todos os tickets de todos os vendedores serão exibidos; e "Usuário Define", onde o usuário poderá definir se visualizará apenas seus tickets ou de outros vendedores.
  • Sequência: Este campo definirá a sequência de exibição na tela de Apontamento. Um exemplo de uso é o cadastro de uma nova etapa. Se o usuário desejar que seja a primeira etapa da tela de Apontamento, basta colocar o campo com valor 1.
  • Gravar: Botão para gravar a nova etapa.
  • Cancelar: Botão para cancelar a gravação da etapa.
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