Apontamento

VISÃO GERAL

A tela de Apontamentos é onde o CRM se concentra. O CRM (Customer Relationship Management - Gestão de Relacionamento com o Cliente), é uma estratégia e um conjunto de ferramentas que ajudam as empresas a gerenciar suas interações com clientes e leads. O objetivo principal do CRM é melhorar o relacionamento com os clientes, aumentar a satisfação e, consequentemente, impulsionar as vendas.

O CRM tem a função de:

• Organizar Informações de Clientes: Armazena dados importantes, como contatos, histórico de compras e interações, tudo em um só lugar.
• Acompanhar Vendas e Leads: Permite monitorar o progresso de vendas e identificar potenciais clientes (leads) que podem ser convertidos em vendas.
• Automatizar Tarefas: Ajuda a automatizar tarefas repetitivas, como envio de e-mails e lembretes de follow-up, economizando tempo da equipe.
• Analisar Dados: Fornece relatórios e análises que ajudam a entender o comportamento dos clientes e as tendências de mercado.

Os benefícios de seu uso são muitos, mas podemos destacar:

• Melhoria no Atendimento ao Cliente: Com informações centralizadas, é mais fácil oferecer um atendimento personalizado e eficiente.
• Aumento nas Vendas: O CRM ajuda a identificar oportunidades de vendas e facilita o acompanhamento de leads, resultando em mais conversões.
• Fidelização de Clientes: Um bom relacionamento com os clientes aumenta a satisfação e a lealdade, levando a compras repetidas.
• Colaboração da Equipe: O CRM permite que diferentes membros da equipe acessem as mesmas informações, melhorando a comunicação interna.
• Eficiência Operacional: Automatizando tarefas e organizando informações, o CRM ajuda a otimizar processos e a reduzir erros.

Implementar um CRM pode transformar a forma como uma empresa se relaciona com seus clientes. Ao centralizar informações e automatizar processos, as empresas podem não apenas melhorar a satisfação do cliente, mas também impulsionar o crescimento e a eficiência. É uma ferramenta essencial para qualquer negócio que deseja se destacar no mercado atual.

Tela Apontamentos - Atividades

Ao acessar a tela de Apontamentos, teremos os seguintes campos:

• Atividades: Esta opção leva o usuário a tela principal do Apontamento, onde ele poderá lançar os tickts de atendimento.
• Análise: Esta opção leva o usuário até a tela de análise de dados, onde ele poderá verificar, por meio de gráficos, o desempenho dos vendedores tanto em vendas quanto em atendimentos.
• Arquivo: Esta opção leva o usuário ao arquivo de atendimentos. Após os atendimentos finalizados, não importando o motivo, o usuário poderá arquivar os atendimentos para ganhar espaço em tela, mas se houver necessidade, estes atendimentos podem ser resgatados para atendimento. Para arquivar um ticket, basta clicar sobre o nome do cliente, segurar e arrastar para o canto inferior esquerdo. Automaticamente será exibido o ícone do arquivo, onde o usuário deverá soltar o ticket.
• Atualizar: Botão para atualizar a tela de apontamentos, carregando as informações que possam ser lançadas enquanto há o uso da tela.
• Trocar Vendedor: Botão que permite a troca de vendedores para visualização dos mesmos na tela de Apontamentos.

Dentro da grid central, são apresentados os tickets iniciados. Nos tickets, temos:

• Nome da Etapa: Campo de exibição do nome da etapa.
• Filtro por Vendedor: Esta opção tem como objetivo permitir ou não filtrar e exibir os tickets pelo vendedor do usuário ou a exibição dos tickets de todos os vendedores. Esta configuração pode ser feita na tela de Cadastro de Etapas.
• Pesquisa: Esta opção permite ao usuário pesquisar por um ticket específico no Apontamento.
• Nome do Cliente: Campo de exibição do nome do cliente do ticket.
• Editar Ticket: Esta opção permite ao usuário editar o ticket.
• Código do Ticket: Campo de exibição do código interno do ticket.
• Prioridade: Campo de exibição da prioridade do ticket. Esta prioridade é configurada dentro do ticket.
• Existência de Orçamento/Pedido: Campo de exibição se refere a existência de um orçamento (será exibida a letra "O"), um pedido (será exibida a letra "P") ou vazio (sem exibição nenhuma).
• Data Próximo Contato: Campo de exibição da data do próximo contato a ser feito com o cliente.
• Resumido: Campo para exibição do título do ticket.
• Valor Total: Campo para exibição do valor total do orçamento/pedido incluso no ticket.
• Novo: Botão para adicionar um novo ticket em qualquer etapa.

Tela Apontamentos - Inclusão de Ticket

Ao clicar no botão Novo, para incluir um novo ticket, teremos os seguintes campos:

• Ticket: Campo de exibição do código interno do ticket.
• Prioridade: Campo para inclusão da prioridade do ticket.
• Valor: Campo para exibição dos valores totais do orçamento e/ou pedido pertencente ao ticket.
• Cliente: Campo para seleção do cliente no ticket.
• Etapa: Campo para seleção da etapa a qual o ticket pertencerá. Mesmo que a inclusão seja em uma etapa, é possível trocar de etapa neste momento.
• Colaborador: Campo para seleção do colaborador/vendedor para o ticket.
• Arquivado: Campo de indicação de ticket arquivado. Se marcado, o ticket irá se enviado ao arquivo.
• Orçamento: Botão para geração de orçamento para o cliente no ticket.
• Gerar Pedido: Botão para geração de pedido se houver orçamento no ticket.
• Confirmar: Botão para confirmar a criação do ticket.
• Cancelar: Botão para cancelar a criação e/ou alteração do ticket.

Nas interações, temos:

• Interações: Campo de seleção do tipo de interação do ticket, sendo Do Ticket e/ou Do Cliente. Sendo do ticket, este será sem tickets anexos, já do cliente, terão os tickets anteriores anexados, onde não será possível adicionar interações novas.
• Adicionar Interação: Botão para adicionar uma nova interação.
• Editar Interação: Botão para editar a interação.
• Confirmar Interação: Botão para confirmar a interação feita.
• Cancelar Interação: Botão para cancelar a interação feita.
• Visualizar Interação: Botão para visualizar a interação.

Na grid de interações, temos:

• Lcto: Coluna de exibição do número de lançamento da interação.
• Data: Coluna de exibição da data da interação.
• Próximo Contato: Coluna de exibição da data do próximo contato.
• Resumido: Coluna de exibição do título da interação.
• Contato: Coluna de exibição do contato utilizado na interação.

Ao clicar em Adicionar Interação, teremos os seguintes campos:

• Data: Campo de seleção da data da interação.
• Próximo: Campo de seleção da próxima data da interação.
• Colaborador: Campo de seleção do colaborador/vendedor responsável pela interação.
• Contato: Campo de seleção do contato para a interação. Este contato pode ser cadastrado na tela de Clientes, na aba Contato.
• Tipo de Atendimento: Campo de seleção do tipo de atendimento em que ocorreu o primeiro contato com o cliente. Este tipo de atendimento pode ser cadastrado na tela de Origem de Atendimento de Venda.
• Telefone: Campo de exibição/cadastro do telefone do contato. Esta informação pode ser cadastrada na tela de Clientes, na aba Contato, ou simplesmente incluir a informação no campo, uma vez que, ao terminar a interação e o ticket é gravado, a informação já será cadastrada no contato.
• Nascimento: Campo de exibição/cadastro da data de nascimento do contato. Esta informação pode ser cadastrada na tela de Clientes, na aba Contato, ou simplesmente incluir a informação no campo, uma vez que, ao terminar a interação e o ticket é gravado, a informação já será cadastrada no contato.
• E-Mail: Campo de exibição/cadastro do e-mail do contato. Esta informação pode ser cadastrada na tela de Clientes, na aba Contato, ou simplesmente incluir a informação no campo, uma vez que, ao terminar a interação e o ticket é gravado, a informação já será cadastrada no contato.
• Time: Campo de exibição/cadastro do time de futebol do contato. Embora possa parecer uma informação trivial, ela pode ser um diferencial valioso durante a interação, ajudando a desenvolver a conversa de maneira mais envolvente. Esta informação pode ser cadastrada na tela de Clientes, na aba Contato, ou simplesmente incluir a informação no campo, uma vez que, ao terminar a interação e o ticket é gravado, a informação já será cadastrada no contato.
• Hobby: Campo de exibição/cadastro de um hobby do contato. Embora possa parecer uma informação trivial, ela pode ser um diferencial valioso durante a interação, ajudando a desenvolver a conversa de maneira mais envolvente. Esta informação pode ser cadastrada na tela de Clientes, na aba Contato, ou simplesmente incluir a informação no campo, uma vez que, ao terminar a interação e o ticket é gravado, a informação já será cadastrada no contato.
• Outras: Campo de exibição/cadastro de outras informações pertinentes ao contato. Esta informação pode ser cadastrada na tela de Clientes, na aba Contato, ou simplesmente incluir a informação no campo, uma vez que, ao terminar a interação e o ticket é gravado, a informação já será cadastrada no contato.
• Resumido: Campo de cadastro do título da interação.
• Descritivo: Campo de cadastro de uma descrição sobre a interação.

Em Vendas do Cliente, serão listados os últimos pedidos feitos pelo cliente selecionado no ticket. Aqui, teremos os seguintes campos:

• Copiar Pedido: Na grid abaixo, existem os últimos pedidos feitos pelo cliente do ticket. Este cliente desejando fazer um pedido idêntico a algum existente na grid, basta selecionar o pedido e acionar este botão. Automaticamente a tela de orçamento será exibida para que este seja feito e lançado. Se houver orçamento para este ticket e o botão for acionado, o sistema exibirá mensagem questionando se o novo orçamento deverá sobrepor o antigo.
• Visualizar Pedido: Botão para visualizar o pedido selecionado na grid abaixo. Ao ser acionado, a tela de Pedido de Vendas será exibida em modo de visualização para exibição do pedido com um todo.

Na grid, teremos:

• Lcto.: Coluna de exibição do número de lançamento do pedido.
• Documento: Coluna de exibição do documento do pedido.
• Data: Coluna de exibição da data do pedido.
• Valor: Coluna de exibição do valor total do pedido.

Em Retorno de Pedidos, serão listados os retornos de pedidos, se houverem. Estes dados serão cadastrados na tela de Motivo de Retornos e utilizados na tela de Pedido de Vendas. Aqui, teremos os seguintes campos na grid:

• Lcto.: Coluna de exibição do número de lançamento do retorno.
• Produto: Coluna de exibição do produto retornado.
• Motivo: Coluna de exibição do motivo de retorno.
• Aut.: Coluna de exibição da marcação se o pedido está autorizado a ser fechado ou não.